Der Rohstoffhandelskonzern Glencore emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von rund 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 100 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite vonc ca. 1,7-1,8% entsprechen würde. Die Transaktion wird von HSBC, Mizuho, Rabobank und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Glencore Finance (Europe) S.A.
Garant: Glencore plc, Glencore International AG & Glencore (Schweiz) AG
Ratings: Baa2 (Moody´s, Ausblick stabil), BBB (S&P, Ausblick stabil)
Laufzeit: 22.01.2022
Settlement: 16.09.2014
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap plus 100 Basispunkte (entspricht ca. 1,7-1,8%)
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: von HSBC, Mizuho, Rabobank und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
