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Golden Gate Anleihe ist vollständig platziert

Erste Anleihe-Emission im Entry Standard an der Börse Frankfurt abgeschlossen

Die Golden Gate AG hat ihre Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 30 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,5 % und einer Laufzeit von 3,5 Jahren vollständig platziert (ISIN: DE000A1KQXX5, WKN: A1KQXX). Die Zuteilung erfolgte mehrheitlich an institutionelle Investoren, aber auch bei privaten Anlegern fand sie nach Unternehmensangaben reges Interesse. Damit ist die erste Platzierung einer Mittelstandsanleihe im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgreich verlaufen. Der Handel beginnt am 11. April 2011.

„Wir haben noch viel vor in unserem Geschäft der wertsteigernden Entwicklung von Immobilien-Projekten“, zeigt sich Uwe Rampold, Vorsitzender des Vorstands der Golden Gate AG sehr zufrieden mit der Anleihen-Premiere seines Hauses. „Bei interessanten Kaufgelegenheiten schnell reagieren zu können, ist immens wichtig im Immobilienmarkt. Hierbei auch weiterhin vollkommen unabhängig vom Bankensektor agieren zu können, ist ein großer Vorteil. Jetzt gilt unsere ganze Konzentration der Aufgabe, unsere Klinik-Immobilien in Leipzig und Amberg zu Fachzentren für spezialisierte septische Chirurgie weiterzuentwickeln. Denn hier gibt es vor allem in Deutschland eine medizinische Notwendigkeit, endlich zu handeln. Auch unser Wohnimmobilien-Projekt in Kampen auf Sylt steht kurz vor dem Abschluss. Bei unserem Objekt am Mittelweg in Hamburg-Harvestehude ist der Baubeginn bereits erfolgt.“

Auch Ralf Meinerzag von der Steubing AG, die die Platzierung der Golden Gate Anleihe als Sole Lead Manager begleitet hat, zieht ein positives Fazit zum Verlauf der Emission: „Insbesondere das erstmalig angewendete Konzept zur Absicherung der Zins- und Rückzahlung der Anleihe kam gut an – sowohl bei Investoren wie bei Privatanlegern. Damit dürfte die Golden Gate Anleihe in punkto Sicherheit den anderen Mittelstandsanleihen eindeutig überlegen sein. Auch ein Anleihe-Rating mit Investment Grade BBB kann nicht jede Emission vorweisen. Ich bin mir sicher, diese Ausgestaltung einer Unternehmensanleihe wird Nachahmer finden.“

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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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