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Grand City Properties - Anleihe wurde voll platziert - Notierungsaufnahme im Entry Standard für Anleihen ist am 24.07.

Grand City Properties S.A., Spezialist für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential in urbanen Wachstumsregionen, beendet heute planmäßig um 14 Uhr die Aufstockung der Unternehmensanleihe (WKN A1HNBM) im Volumen von 100 Mio. Euro. Die Emission ist bereits überzeichnet. Zusammen mit der erfolgreichen ersten Tranche im Juni 2013 hat das Unternehmen insgesamt 200 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Das besicherte Wertpapier ist mit einem Kupon von 6,25 % pro Jahr bei einer Laufzeit von 7 Jahren und einer halbjährlichen Zinszahlung ausgestattet. Der Handelsbeginn an der Börse Frankfurt (Entry Standard) ist für den 24. Juli 2013 vorgesehen.

Christian Windfuhr, Beiratsmitglied von Grand City Properties S.A.: „Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und werden nun unsere gut gefüllte Projekt-Pipeline realisieren.“ Mit dem Emissionserlös wird Grand City Properties im Wesentlichen das Immobilienportfolio ausbauen. Einschließlich kürzlich erfolgter Neuabschlüsse umfasst das Portfolio derzeit rund 16.000 Einheiten – zum Jahresende 2012 waren es 11.657 – mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Mio. m², vorwiegend in Berlin sowie in Nordrhein-Westfalen. Neben diesen Kernmärkten stehen aktuell vor allem Wohnimmobilien in den Städten Nürnberg, Dresden, Mannheim und Bremen im Fokus der Gesellschaft. Insgesamt sieht das Management sehr gute Kaufgelegenheiten für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential.

Die Emission wurde durch die quirin bank AG als Lead Manager und Bookrunner begleitet.

Eine ausführliche Analyse zur Unternehmensanleihe der Grand City Properties S.A. ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) zu finden.

Tab. 1: Eckdaten der Grand City Properties-Anleihe

Emittent

Grand City Properties S.A.

Garant

Grand City Property Ltd.

Zeichnungsfrist

10.07.-19.07.2013

Kupon

6,250%

Zinszahlung

halbjährlich

Laufzeit

03.07.2020 (7 Jahre)

WKN

A1HNBM

ISIN

XS0951839991

Emissionsvolumen

bis zu 100 Mio. Euro

Corporate- und Bond-Rating

jeweils BB- durch S&P

Segment

Entry Standard für Anleihen

Internet

www.grandcityproperties.com

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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

beendet

7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

22.05.-30.05.2025

11,00%-12,50%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

aktuell (Private Placement, Mindestorder 100.000 Euro9

10,00%, Rendite 11,0%

nein

Neuemissionen

Emissionsvolumen 50 Mio. Euro, Laufzeit bis 02.06.20230,Mittelzufluss soll zum Ausbau des Handelsgeschäftes genutzt werden

Die HMS Bergbau AG (WKN 606110, ISIN DE0006061104), ein führendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -vermarktungs­unter­nehmen in Deutschland, hat…
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Das United Kingdom emittiert eine GBP Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 31.01.2056. Das Settlement erfolgt am 21.05.2025. UK wird mit Aa3, AA…
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Neuemissionen

Zeichnungsfrist für Privatanleger in Deutschland: 22.05.-30.05.2025, 14:30 MESZ

IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat heute das…
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