Grand City Properties S.A., Spezialist für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential in urbanen Wachstumsregionen, beendet heute planmäßig um 14 Uhr die Aufstockung der Unternehmensanleihe (WKN A1HNBM) im Volumen von 100 Mio. Euro. Die Emission ist bereits überzeichnet. Zusammen mit der erfolgreichen ersten Tranche im Juni 2013 hat das Unternehmen insgesamt 200 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Das besicherte Wertpapier ist mit einem Kupon von 6,25 % pro Jahr bei einer Laufzeit von 7 Jahren und einer halbjährlichen Zinszahlung ausgestattet. Der Handelsbeginn an der Börse Frankfurt (Entry Standard) ist für den 24. Juli 2013 vorgesehen.
Christian Windfuhr, Beiratsmitglied von Grand City Properties S.A.: „Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und werden nun unsere gut gefüllte Projekt-Pipeline realisieren.“ Mit dem Emissionserlös wird Grand City Properties im Wesentlichen das Immobilienportfolio ausbauen. Einschließlich kürzlich erfolgter Neuabschlüsse umfasst das Portfolio derzeit rund 16.000 Einheiten – zum Jahresende 2012 waren es 11.657 – mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Mio. m², vorwiegend in Berlin sowie in Nordrhein-Westfalen. Neben diesen Kernmärkten stehen aktuell vor allem Wohnimmobilien in den Städten Nürnberg, Dresden, Mannheim und Bremen im Fokus der Gesellschaft. Insgesamt sieht das Management sehr gute Kaufgelegenheiten für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential.
Die Emission wurde durch die quirin bank AG als Lead Manager und Bookrunner begleitet.
Eine ausführliche Analyse zur Unternehmensanleihe der Grand City Properties S.A. ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) zu finden.
Tab. 1: Eckdaten der Grand City Properties-Anleihe
Emittent | Grand City Properties S.A. |
Garant | Grand City Property Ltd. |
Zeichnungsfrist | 10.07.-19.07.2013 |
Kupon | 6,250% |
Zinszahlung | halbjährlich |
Laufzeit | 03.07.2020 (7 Jahre) |
WKN | A1HNBM |
ISIN | XS0951839991 |
Emissionsvolumen | bis zu 100 Mio. Euro |
Corporate- und Bond-Rating | jeweils BB- durch S&P |
Segment | Entry Standard für Anleihen |
Internet |
----------------------------------------
Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
