Grand City Properties S.A. hat die Platzierung der nicht nachrangigen, besicherten Schuldverschreibung mit Wandlungsrecht in neue und/oder existierende Aktien mit einem Nennwert von 0,10 Euro der Gesellschaft im Umfang von 150 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Nach Durchführung eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens legte die Gesellschaft den Kupon mit 1,50% p.a. fest, zahlbar halbjährlich nachträglich. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 9,72 Euro festgelegt (dies entspricht einer Wandlungsprämie von 27,5% zum Referenzpreis). Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% des Nennwertes begeben und am Tag der Fälligkeit zu einem Preis von 106,65% des Nennwertes zurückgezahlt.
Das Angebot war überzeichnet. Der Gesellschaft fließt ein Bruttoemissionserlös von 150 Mio. Euro zu. Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung der Akquisitionspipeline der Gesellschaft verwendet werden. Die Gesellschaft befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen und Abschlüssen zu einer Reihe neuer Akquisitionen diverser Immobilienbestände mit hohem Optimierungspotenzial im Gesamtvolumen von mehr als EUR 200 Mio. Die Akquisitionen werden im vollen Einklang mit der Unternehmensstrategie der Gesellschaft durchgeführt und befinden sich vorrangig in Nordrhein-Westfalen und Berlin.
Lieferung gegen Zahlung (Settlement) erfolgt am oder um den 24. Februar 2014. Die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am gleichen Tag erfolgen.
Die Transaktion wird durch J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit Berenberg und Deutsche Bank als Joint Bookrunner sowie Anoa Capital S.A. als Co-Manager begleitet.
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