Nach der Ankündigung von Grand City Properties S.A., eine Aufstockung ihrer 150 Mio. Euro vorrangig besicherten Wandelschuldverschreibungen durchzuführen, hat das Board of Directors der Gesellschaft nun beschlossen, den angekündigten Aufstockungsbetrag auf EUR 125 Mio. zu erhöhen. Der Gesamtnennbetrag der Anleihen der Serie C wird sich somit auf 275 Mio. Euro erhöhen.
Die zusätzlichen Serie C Anleihen werden zu einem Preis von 111,25% ihres Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen ausgegeben werden, bei einem Gesamtnettoemissionserlös von rund 140 Mio. Euro.
Der Nettoemissionserlös wird zur Finanzierung von Akquisitionen der Gesellschaft verwendet werden. Die Gesellschaft befindet sich im finalen Stadium des Verfahrens zum Abschluss und zur Unterzeichnung der Akquisition verschiedener Immobilienportfolios mit Optimierungspotential im Gesamtvolumen von über 250 Mio. Euro. Die betreffenden Portfolios stehen im Einklang mit der Unternehmensstrategie.
Die Abwicklung der Aufstockung wird voraussichtlich am 19. Juni 2014 vonstattengehen. Die Einbeziehung der Anleihen in den Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt wird voraussichtlich am gleichen Tag erfolgen.
Die zusätzlichen Serie C Anleihen werden mit den bisherigen Serie C Anleihen zusammengelegt und werden eine gemeinsame Anleiheserie unter der bestehenden ISIN XS1036325527 bilden.
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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