Die Grohe Holding emittiert eine Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro (Dual Tranche 6,5 bzw. 7 Jahre). Die 6,5-jährige Tranche wird variabel verzinst, die 7-jährige Tranche hat eine fest Verzinsung. Details zur Höhe der Kupons sind noch nicht bekannt. Die Transaktion wird von Credit Suisse, Deutsche Bank und Morgan Stanley begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Grohe Holding GmbH
Volumen (gesamt): 400 Mio. Euro
Typ: Senior Secured Notes
Rating: B3, B-
Format: Floating Rate Note bzw. Kupon fix
Kupon: Orientierung am 3-Monats-Euribori bzw. Fix
Laufzeit: Sept. 2017 bzw. März 2018
Call Protection: Non Call 1 Jahr bzw. Non Call 3 Jahre
Stückelung: jeweils 100.000 + 1.000 Euro
Listing: Irland
Verwendung: Refinanzierung von bestehenden Anleihen
Bookrunner: Credit Suisse, Deutsche Bank und Morgan Stanley
Die ausstehende Anleihe 2004/14 (ISIN XS0200848041) hat einen Kupon von 8,625% und notiert um 103,50%.
