Die HanseYachts AG, einer der weltweit führenden Hersteller von Segelyachten, emittiert eine Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren bietet die Gesellschaft einen Kupon von 8,00%. Nach mehreren Verlustjahren hat die Gesellschaft unter dem neuen Mehrheitsaktionär Aurelius und dem neuen Management den Turnaround geschafft. Für die weitere Entwicklung ist es nun entscheidend, die Kapazitäten besser auszulasten, und insbesondere im noch unterrepräsentierten Bereich Motoryachten zu wachsen. Hierzu wurde im vergangenen Jahr „Sealine“, ein Hersteller von Motoryachten, übernommen. Die Mittel aus der Anleiheemission sollen insbesondere für die Erweiterung der Modellpalette, die geografische Vertriebsexpansion sowie die Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten verwendet werden.
Eine ausführliche Analyse zur Anleiheemission ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) zu finden.
Tab. 1: Eckdaten der HanseYachts-Anleihe
Emittent | HanseYachts AG |
Zeichnungsfrist | 19.05.-30.05.2014 |
Kupon | 8,00% |
WKN | A11QHZ |
Rating | Nicht erforderlich, da Notierung der Aktie im General Standard |
Volumen | bis zu 20 Mio. Euro |
Laufzeit | 03.06.2014-03.06.2019 |
Segment | Entry Standard |
Bookrunner | Steubing AG |
Internet |
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Veranstaltungshinweise:
Unternehmer-Workshop
„Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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