Die Hapag-Lloyd AG plant die Emission einer Unternehmensanleihe (Dual Tranche USD und EUR) mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren.
Die Roadshow startet heute in London, weitere Investorentermine sind morgen in London und Edinburgh sowie am Freitag in Paris und Frankfurt geplant. Weitere Termine sind in der kommenden Woche in den USA vorgesehen.
Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Hapag-Lloyd AG
Garantiegeber: Albert Ballin Holding GmbH & Co. KG
Rating: nicht bekannt
Format: Senior Notes
Volumen: insgesamt 500 Mio. USD (USD- und EUR-Tranche)
Laufzeit: 5 Jahre (EUR), 7 Jahre (USD)
Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Vermarktung: Reg S, 144A
Stückelung: 100.000 + 1.000 EUR; 150.000 + 1.000 USD
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Konsortium: Deutsche Bank, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan, UniCredit
Internet: www.hapag-lloyd.de
Weitere Details folgen in den kommenden Tagen
