Heckler & Koch sieht optimistisch in die Zukunft. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 werden die guten Ergebnisse des Vorjahres voraussichtlich übertroffen werden. Noch liegen keine endgültig testierten Zahlen vor, aber sowohl bei Umsatz als auch bei Gewinn geht die Geschäftsführung davon aus, deutlich über dem Umsatz des Jahres 2009 (235 Mio. Euro) und über dem EBITDA des Jahres 2009 (49 Mio. Euro) zu liegen. Die in der Öffentlichkeit diskutierten Lieferungen nach Mexiko haben sich nicht negativ auf das Ergebnis ausgewirkt. Lieferungen nach Mexiko waren durchschnittlich für weniger als 1% des Umsatzes des Unternehmens verantwortlich.
Close Brothers Seydler Bank AG mit der Vorbereitung einer neuen Unternehmens-anleihe mandatiert
Die Close Brothers Seydler Bank AG (CBSB), Frankfurt am Main, wurde von Heckler & Koch mit dem Ziel mandatiert, die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe vorzube-reiten. Damit soll die Mitte 2011 fällig werdende, bestehende 120 Mio. Euro-Anleihe refinanziert werden. Der Prozess wird voraussichtlich zum Ende des 2. Quartals 2011 abgeschlossen sein.
Mit Blick auf die gesunden Fundamentaldaten, die gute Geschäftsentwicklung des Unternehmens und auf Ebene der Gesellschaft vorhandene Barreserven wird das Volumen der neuen Anleihe unter dem der bestehenden Anleihe liegen. Das Gesamtvolumen wird aktuell mit 100 Mio. Euro mit einer Laufzeit zwischen fünf und sieben Jahren beziffert. Die Gesellschaft beabsichtigt, einen Teil der bestehenden Anleihe aus ihren liquiden Mitteln zurückzuzahlen. Die Anleihe soll institutionellen Investoren in Deutschland und dem europäischen Ausland sowie voraussichtlich deutschen Privatanlegern angeboten werden. Die Refinanzierung der existierenden Anleihe durch Begebung einer neuen Unternehmensanleihe der Heckler & Koch GmbH ist ein wesentlicher Baustein der zukünftigen Finanzstruktur der Muttergesellschaft Heckler & Koch Beteiligungs GmbH (HKB) und wird von dieser vorbehaltslos unterstützt. Das heute durch S&P vorgenommene Downgrade des Unternehmensratings ist ausschließlich verursacht durch die noch nicht abgeschlossene Refinanzierung. Die Gesellschaft erwartet, dass mit dem Abschluss der Refinanzierung die führenden Ratingagenturen die Ratingnoten für das Unternehmen wieder anheben werden.
