Heckler & Koch emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 290 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von 9,75%, sowohl für die EUR- als auch für die USD-Tranche. Die Bücher schließen heute.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Heckler & Koch GmbH
Format: Senior secured notes
Währung: EUR und USD (Dual Tranche)
Laufzeit: 7 Jahre, Non call 3 Jahre
Emittentenrating: Caa1, CCC+
Banken: Citigroup, Close Brothers Seydler Bank
Stückelung: 100.000+1.000 EUR, 200.000+1.000 USD
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: New York Law
Timing: Bücher schließen heute
Eine ausführliche Story zum Unternehmen ist auch in der aktuellen Ausgabe des BOND MAGAZINE, S. 14 zu finden.
