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Heckler & Koch: Guidance 9,75%

Neuemissionen

Laufzeit 7 Jahre, Volumen 290 Mio. Euro

Heckler & Koch emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 290 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von 9,75%, sowohl für die EUR- als auch für die USD-Tranche. Die Bücher schließen heute.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Heckler & Koch GmbH
Format:  Senior secured notes
Währung:  EUR und USD (Dual Tranche)
Laufzeit:  7 Jahre, Non call 3 Jahre
Emittentenrating:  Caa1, CCC+
Banken:  Citigroup, Close Brothers Seydler Bank
Stückelung:  100.000+1.000 EUR, 200.000+1.000 USD
Listing:  Luxemburg
Angew. Recht:  New York Law
Timing:  Bücher schließen heute

Eine ausführliche Story zum Unternehmen ist auch in der aktuellen Ausgabe des BOND MAGAZINE, S. 14 zu finden.


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein
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