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Heidelberger Druckmaschinen-High Yield-Anleihe: Guidance 9,50-9,75%

Bücher schließen um 15.30 Uhr

 

Die Heidelberger Druckmaschinen AG emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro.Erwartet wird eine Rendite von 9,50-9,75%. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Citi, BNP Paribas, Commerzbank und LBBW begleitet. Die Roadshow beginnt heute in London, Details zum Kupon sind noch nicht bekannt.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Heidelberger Druckmaschinen AG
Format: Senior Notes
Ratings: noch nicht bekannt
Laufzeit: 7 Jahre (Non Call 3 Jahre)
Volumen: 300 Mio. Euro
Stückelung: 50.000 + 1.000 Euro
Roadshow-Termine: heute und morgen in London, Mittwoch und Donnerstag in Kontinentaleuropa
Bookrunner: Deutsche Bank, Citi, BNP Paribas, Commerzbank und LBBW
Co-Manager: DZ Bank, HSBC, WestLB
Internet: http://www.heidelberg.com

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Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop
„Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand" statt.
Partner der Veranstaltung sind:

BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank

Details unter www.bond-conference.com

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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