Die Heidelberger Druckmaschinen AG emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro.Erwartet wird eine Rendite von 9,50-9,75%. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Citi, BNP Paribas, Commerzbank und LBBW begleitet. Die Roadshow beginnt heute in London, Details zum Kupon sind noch nicht bekannt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Heidelberger Druckmaschinen AG
Format: Senior Notes
Ratings: noch nicht bekannt
Laufzeit: 7 Jahre (Non Call 3 Jahre)
Volumen: 300 Mio. Euro
Stückelung: 50.000 + 1.000 Euro
Roadshow-Termine: heute und morgen in London, Mittwoch und Donnerstag in Kontinentaleuropa
Bookrunner: Deutsche Bank, Citi, BNP Paribas, Commerzbank und LBBW
Co-Manager: DZ Bank, HSBC, WestLB
Internet: http://www.heidelberg.com
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