Die HELMA Eigenheimbau AG Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der HELMA Eigenheimbau AG wird heute – am ersten Tag der Zeichnungsfrist – aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig beendet. Die Mittelstandsanleihe (ISIN DE000A1X3HZ2) hat Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren und einem BBB Rating von Creditreform bietet die Gesellschaft einen Kupon von 5,875%. Die Transaktion wird von der Steubing AG begleitet. Aufgrund der soliden Geschäftsentwicklung in den vergangenen Jahren, der guten Kennzahlen zur Kapitaldienstfähigkeit und der guten Auftragslage spricht trotz des vergleichsweise niedrigen Kupons vieles für einen Erfolg der Transaktion.
Eine ausführliche Analyse zur Anleihe der HELMA Eigenheimbau AG kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) abgerufen werden.
Tab. 1: Eckdaten der HELMA-Anleihe
Emittent | HELMA Eigenheimbau AG |
Zeichnungsfrist | 09.09.–17.09.2013 |
Kupon | 5,875% |
Volumen | bis zu 25 Mio. Euro |
Laufzeit | bis 19.09.2018 (5 Jahre) |
ISIN / WKN | DE000A1X3HZ2 / A1X3HZ |
Segment | Entry Standard |
Bookrunner | Steubing AG |
Internet | www.helma.de |
