Helvetia hat erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen in Höhe von insgesamt 250 Mio. CHF am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Helvetia wird die Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Helvetia hat erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen platziert. Die erste Tranche beläuft sich auf 110 Mio. CHF mit einer Laufzeit bis 2029 und einem Kupon von 0,80 Prozent. Die zweite Tranche beläuft sich auf 140 Mio. CHF mit einer Laufzeit bis 2033 und einem Kupon von 1,10 Prozent.
Die durch die vorliegende Platzierung erwirtschafteten Mittel werden von Helvetia für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der möglichen Refinanzierung ausstehender Instrumente. «Diese Transaktion unterstreicht erneut Helvetias hervorragende Finanzierungskapazitäten», so Group CFO Annelis Lüscher Hämmerli.
UBS und die Deutsche Bank fungierten als gemeinsame Lead Manager der Transaktion, die Bank J. Safra Sarasin als Co-Managerin.
Über die Helvetia Gruppe
Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen internationalen Versicherungsgruppe mit starken Schweizer Wurzen, über 13 800 Mitarbeitenden und mehr als 7.2 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ist Helvetia für ihre Kundinnen und Kunden da, wenn es darauf ankommt.
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Foto: © Helvetia / Fotograf: Damian Poffet
