Die Herbawi GmbH (Marke: Fast Forward), ein Einzelhandelsunternehmen aus dem Bereich Fashion, plant die Begebung eines Corporate Bond (WKN: A12T6J / ISIN: DE000A12T6J2) mit Notierungsaufnahme im Open Market (Teilsegment Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse. Da die Gesellschaft unter der Geschäftsbezeichnung "Fast Forward" bei den Kunden am Markt agiert, wird im Zuge der Transaktion die Fast Forward-Anleihe vermarktet. Die primäre Zeichnungsphase für die Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 10,0 Mio. beginnt am 22. September 2014. Zeichnungen sind im Internet über www.zeichnungsplattform.de sowie bei allen Banken und Sparkassen möglich. Mit einer Laufzeit von fünf Jahren bietet die Fast Forward-Anleihe eine jährliche Verzinsung von 7,75 Prozent.
Die Gesellschaft betreibt insgesamt 16 Stores, 2 adidas Franchise Stores und 3 Outlets mit geografischen Schwerpunkten in Berlin und Nord-/Ostdeutschland. Bis auf die 2 adidas Stores vertreibt Fast Forward im mittel- bis hochpreisigem Segment unterschiedliche Artikel mittels Multilabelansatz. Ergänzend zu den Stores verfügt Fast Forward über einen eigenen Onlineshop. Somit folgt Fast Forward dem modernen Multichanel-Ansatz, indem die Ware über mehrere Vertriebskanäle angeboten wird.
Der Emissionserlös aus der Unternehmensanleihe soll neben dem Abbau von bestehenden Bankverbindlichkeiten und dem Ausbau des Onlineshops zur Verbesserung der Einkaufskonditionen durch schnellere Bezahlung ausgewählter Lieferanten dienen. "Durch die frühzeitige Begleichung offener Lieferantenforderungen werden uns Konditionen wie zum Beispiel Skonti ermöglicht. Allein durch diese Verbesserung der Einkaufskonditionen planen wir jährlich über EUR 700.000 an Mehrertrag zu generieren", erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Schahied Herbawi.
Neben der attraktiven Rendite und der halbjährlichen Zinszahlung bietet die Fast Forward-Anleihe Anlegern durch ihr umfangreiches Sicherheitenkonzept zusätzliche Attraktivität. Investoren bekommen unter anderem den kompletten Warenbestand als Sicherheit abgetreten.
Die Gesellschaft, deren Geschäftsjahr am 31. Dezember endet, erwirtschaftete im Jahr 2013 einen Umsatz von rund EUR 18,1 Mio. mit einem Jahresüberschuss von rund EUR 380.000.
Anleger haben die Möglichkeit, die Anleihe über ihre Haus- oder Depotbank zu erwerben. Auch über www.zeichnungsplattform.de können Investoren die Inhaberschuldverschreibung der Herbawi GmbH ordern.
Der Wertpapierprospekt vom 17. September 2014 wurde von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Homepage www.fast-forward-fashion.de zum Download bereit.
www.fixed-income.org
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