Fixed Income: Hertz Tap 6,75% 2019

Aufstockung der High Yield-Anleihe um 300 Mio. USD

Die Autovermietung The Hertz Corporation plant eine Aufstockung seiner bis 2019 laufenden USD-Anleihe um 300 Mio. USD (Kupon 6,75%). Die Transaktion wird von JPMorgan, Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, Citi, CIB, Deutsche Bank und Wells Fargo begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: The Hertz Corporation
Format: Aufstockung der USD-Anleihe 6,75% 2019 (Senior Notes)
Volumen: 300 Mio. Euro
Laufzeit: 15.04.2019
Ratings: B2, B-
Bookrunner: JPMorgan, Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, Citi, CIB, Deutsche Bank und Wells Fargo

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Green Bond
Iute Group	Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai	mind. 11,00%	nein
VOSS Beteiligung	14.03.2025-13.03.2026	7,00%	nicht formal
Bioenergiepark Küste	28.03.2025-27.03.2026	7,00%	nicht formal
EPH Group	21.01.2025-12.02.2025	10,00%	nein
EasyMotion Tec	22.11.2024-19.11.2025	8,50%	nein
WeGrow	24.24.10.2024-20.10.2025	8,00%	ja
Aream Solar Finance	27.05.2024-23.05.2025	8,00%	ja
HMS Bergbau	1. Halbjahr 2025	n.bek.	nein

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