HOCHTIEF hat heute nach 2012 und 2013 erfolgreich seine dritte Anleihe platziert. Die nicht geratete Anleihe über 500 Mio. Euro mit einem Kupon von 2,625% p.a. und einer Laufzeit bis 2019 stieß auf breite Investorennachfrage und wurde mit einem Spread von 195,5 Basispunkten platziert. Das Orderbuch war mit fast 2,3 Mrd. Euro gut 4-fach überzeichnet. "Diese erfolgreiche Platzierung belegt erneut das positive Standing unseres Konzerns im heimischen sowie in internationalen Kapitalmärkten als auch das Vertrauen der Anleihezeichner in den HOCHTIEF-Konzern und unsere Strategie", so Marcelino Fernández Verdes, Vorstandsvorsitzender von HOCHTIEF.
Die neue HOCHTIEF-Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Sie wurde von Investoren in mehr als 25 Ländern gezeichnet und balanciert das Fälligkeitenprofil des Konzern-Kreditportfolios weiter im Sinne der langfristigen und ausgewogenen Refinanzierungsstrategie aus. HOCHTIEF wird den Emissonserlös nutzen, um bestehende Verbindlichkeiten abzulösen und generelle Unternehmenszwecke zu finanzieren. Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., The Royal Bank of Scotland plc und UniCredit Bank AG fungieren als Joint Lead Manager/Bookrunner. Die Bayerische Landesbank fungiert als Co Lead Manager.
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweise:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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