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Hörmann Finance GmbH: Kupon zwischen 6,250% und 6,750%, Zeichnungsfrist 26.11.-03.12.

Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro - Laufzeit 5 Jahre

Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der Hörmann Finance GmbH (ISIN: DE000A1YCRD0) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro beginnt am 26. November 2013 und soll am 3. Dezember 2013 enden. Bei starker Nachfrage ist eine vorzeitige Schließung der Zeichnung möglich. Die Zinsspanne für die Anleihe beträgt 6,25 % bis 6,75 %, der tatsächliche Kupon wird auf Basis eines sog. Bookbuilding Verfahrens bei institutionellen Investoren ermittelt und vor Beginn der Angebotsfrist, spätestens am 22. November 2013, bekanntgegeben.

Private Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können das Wertpapier, das in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000,- Euro gestückelt ist, bei ihrer Haus- bzw. Depotbank zeichnen, institutionelle Anleger über die equinet Bank AG, den Sole Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion. Nach Beendigung der Platzierung ist eine Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Transparenzsegment Entry Standard für Anleihen vorgesehen

Der Technologiespezialist Hörmann Finance GmbH, der von der Euler Hermes Rating mit der Note BB+ bewertet wurde, ist mit über 15 Tochtergesellschaften in den drei Geschäftsfeldern 'Automotive', 'Engineering' und 'Dienstleistung Kommunikation' tätig. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die Gesellschaft mit rund 2.400 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von rund 431 Mio. Euro, das EBIT belief sich auf 14,5 Mio. Euro. In den nächsten Jahren will das Unternehmen seine gute technologische Position durch permanente Investitionen weiter ausbauen und die internationalen Aktivitäten systematisch erweitern.

Der Nettoemissionserlös soll der Finanzierung künftiger Investitionen in Zukäufe, Kooperationen und Technologien sowie der teilweisen Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten als Diversifikation der Finanzierungsstruktur der Hörmann Gruppe dienen

Eckdaten der Hörmann-Anleihe:

Emittent

Hörmann Finance GmbH

Kupon

zwischen 6,250% und 6,750%

Zeichnungsfrist

26.11.-03.12.2013

Laufzeit

5 Jahre

ISIN

DE000A1YCRD0

Rating

BB+ (durch EulerHermes)

Segment

Entry Standard


www.fixed-income.org


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

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