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Hörmann Finance GmbH: Kupon zwischen 6,250% und 6,750%, Zeichnungsfrist 26.11.-03.12.

Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro - Laufzeit 5 Jahre

Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der Hörmann Finance GmbH (ISIN: DE000A1YCRD0) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro beginnt am 26. November 2013 und soll am 3. Dezember 2013 enden. Bei starker Nachfrage ist eine vorzeitige Schließung der Zeichnung möglich. Die Zinsspanne für die Anleihe beträgt 6,25 % bis 6,75 %, der tatsächliche Kupon wird auf Basis eines sog. Bookbuilding Verfahrens bei institutionellen Investoren ermittelt und vor Beginn der Angebotsfrist, spätestens am 22. November 2013, bekanntgegeben.

Private Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können das Wertpapier, das in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000,- Euro gestückelt ist, bei ihrer Haus- bzw. Depotbank zeichnen, institutionelle Anleger über die equinet Bank AG, den Sole Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion. Nach Beendigung der Platzierung ist eine Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Transparenzsegment Entry Standard für Anleihen vorgesehen

Der Technologiespezialist Hörmann Finance GmbH, der von der Euler Hermes Rating mit der Note BB+ bewertet wurde, ist mit über 15 Tochtergesellschaften in den drei Geschäftsfeldern 'Automotive', 'Engineering' und 'Dienstleistung Kommunikation' tätig. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die Gesellschaft mit rund 2.400 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von rund 431 Mio. Euro, das EBIT belief sich auf 14,5 Mio. Euro. In den nächsten Jahren will das Unternehmen seine gute technologische Position durch permanente Investitionen weiter ausbauen und die internationalen Aktivitäten systematisch erweitern.

Der Nettoemissionserlös soll der Finanzierung künftiger Investitionen in Zukäufe, Kooperationen und Technologien sowie der teilweisen Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten als Diversifikation der Finanzierungsstruktur der Hörmann Gruppe dienen

Eckdaten der Hörmann-Anleihe:

Emittent

Hörmann Finance GmbH

Kupon

zwischen 6,250% und 6,750%

Zeichnungsfrist

26.11.-03.12.2013

Laufzeit

5 Jahre

ISIN

DE000A1YCRD0

Rating

BB+ (durch EulerHermes)

Segment

Entry Standard


www.fixed-income.org


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

beendet

7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

22.05.-30.05.2025

11,00%-12,50%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

aktuell (Private Placement, Mindestorder 100.000 Euro9

10,00%, Rendite 11,0%

nein

Neuemissionen

Außerordentlich hohe Überzeichnung führt zu gestaffelter Zuteilung, Kupon bei 5,75% am unteren Ende der Spanne festgelegt

Die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat die Erwar­tungen über­troffen. Nach dem Ende der Zeich­nungs­frist und dem…
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Neuemissionen
Die Iute Group, eine führende euro­päische Finanz­gruppe, gibt bekannt, dass ihre neue EUR-Anleihe 2025/2030 (ISIN XS3047514446) voraus­sichtlich ab…
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Neuemissionen

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre

Die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA endet heute. Die Anleihe 2025/2030 richtet sich an private…
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Neuemissionen
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Neuemissionen

Emissionsvolumen 50 Mio. Euro, Laufzeit bis 02.06.20230,Mittelzufluss soll zum Ausbau des Handelsgeschäftes genutzt werden

Die HMS Bergbau AG (WKN 606110, ISIN DE0006061104), ein führendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -vermarktungs­unter­nehmen in Deutschland, hat…
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Zeichnungsfrist für Privatanleger in Deutschland: 22.05.-30.05.2025, 14:30 MESZ

IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat heute das…
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