YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hörmann Finance GmbH: Kupon zwischen 6,250% und 6,750%, Zeichnungsfrist 26.11.-03.12.

Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro - Laufzeit 5 Jahre

Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der Hörmann Finance GmbH (ISIN: DE000A1YCRD0) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro beginnt am 26. November 2013 und soll am 3. Dezember 2013 enden. Bei starker Nachfrage ist eine vorzeitige Schließung der Zeichnung möglich. Die Zinsspanne für die Anleihe beträgt 6,25 % bis 6,75 %, der tatsächliche Kupon wird auf Basis eines sog. Bookbuilding Verfahrens bei institutionellen Investoren ermittelt und vor Beginn der Angebotsfrist, spätestens am 22. November 2013, bekanntgegeben.

Private Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können das Wertpapier, das in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000,- Euro gestückelt ist, bei ihrer Haus- bzw. Depotbank zeichnen, institutionelle Anleger über die equinet Bank AG, den Sole Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion. Nach Beendigung der Platzierung ist eine Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Transparenzsegment Entry Standard für Anleihen vorgesehen

Der Technologiespezialist Hörmann Finance GmbH, der von der Euler Hermes Rating mit der Note BB+ bewertet wurde, ist mit über 15 Tochtergesellschaften in den drei Geschäftsfeldern 'Automotive', 'Engineering' und 'Dienstleistung Kommunikation' tätig. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die Gesellschaft mit rund 2.400 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von rund 431 Mio. Euro, das EBIT belief sich auf 14,5 Mio. Euro. In den nächsten Jahren will das Unternehmen seine gute technologische Position durch permanente Investitionen weiter ausbauen und die internationalen Aktivitäten systematisch erweitern.

Der Nettoemissionserlös soll der Finanzierung künftiger Investitionen in Zukäufe, Kooperationen und Technologien sowie der teilweisen Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten als Diversifikation der Finanzierungsstruktur der Hörmann Gruppe dienen

Eckdaten der Hörmann-Anleihe:

Emittent

Hörmann Finance GmbH

Kupon

zwischen 6,250% und 6,750%

Zeichnungsfrist

26.11.-03.12.2013

Laufzeit

5 Jahre

ISIN

DE000A1YCRD0

Rating

BB+ (durch EulerHermes)

Segment

Entry Standard


www.fixed-income.org


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

Neuemissionen
Die reconcept Gruppe, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter Grüner Geld­anlagen, hat das Emissions­volumen ihrer grünen Anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die MAHLE GmbH hat neue unbe­sicherte 7,125% Schuld­ver­schrei­bungen mit einem Volumen von 300 Mio. Euro und Fälligkeit im Jahr 2032 platziert und…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass ihre Unternehmensanleihe 2025/2029 (WKN A4DFJH, ISIN NO0013586024) aufgrund der hohen Nachfrage deutlich…
Weiterlesen
Neuemissionen
Heute um 12:00 MEZ endet die Zeich­nungs­frist für die Unter­nehmens­anleihe 2025/29 der Formycon AG (ISIN NO0013586024, WKN A4DFJH).Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass die starke Nach­frage insbeso­ndere seitens insti­tutioneller Inves­toren nach der Unter­nehmens­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass die Klinge Bio­pharma GmbH (Klinge), In­haberin der welt­weiten Ver­marktungs­rechte für Formycons…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist über Webseite endet am 26.06.2025, 23:59 Uhr MESZ, Zeichnung über DirectPlace bis 27.06.2025, 12:00 Uhr MESZ

Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass die starke Nach­frage insbeso­ndere seitens insti­tutioneller Inves­toren nach der Unter­nehmens­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die OMV AG begibt neue unbe­fristete, nach­rangige Hybrid­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Volumen von 750 Mio. Euro. Der Emissions­preis der…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Formycon AG, ein führender, unab­hängiger Entwickler von hoch­wertigen Biosimilars, Nach­folge­produkten bio­pharma­zeutischer Arznei­mittel,…
Weiterlesen
Neuemissionen

Formycon stärkt mit Emission finanzielle Flexibilität für den nächsten Wachstumsschritt

Privatanleger können die Unter­nehmens­anleihe 2025/29 der Formycon AG ab heute auch über die Zeich­nungs­funk­tionalität „DirectPlace“ der Deutschen…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!