Die Hörmann Finance GmbH plant die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Technologiespezialist ist mit über 15 Tochtergesellschaften breit aufgestellt, hat frühzeitig in spezifisches Know-how investiert und ist in seinen Kernmärkten gut positioniert. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die Hörmann Finance GmbH mit rund 2.400 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von rund 431 Mio. Euro. Das EBIT belief sich auf 14,5 Mio. Euro.
Die Aktivitäten der Hörmann Finance Gruppe, einem Teilkonzern der 1955 gegründeten Hörmann-Gruppe, sind unterteilt in drei Geschäftsbereiche: Im größten Segment 'Automotive', das 2012 einen Anteil von 89 % am Konzernumsatz erwirtschaftete, ist Hörmann Finance führender Zulieferer von metallischen Komponenten und Systemen für die Nutzfahrzeug-, Bau- und Landmaschinenindustrie. Dazu gehören beispielsweise Chassisteile wie Rahmenlängsträger für schwere Lkw oder Komplettsysteme, die just in sequence an fast alle bedeutenden Fahrzeughersteller (OEMs) geliefert werden. Schwerpunkt der Sparte 'Engineering' ist die Generalplanung von Ingenieurleistungen in der Baubranche, und im Bereich 'Dienstleistung Kommunikation' bietet Hörmann Systeme und Serviceleistungen rund um die Kommunikations- und Sirenentechnologie.
Mit diesen drei Standbeinen ist das Traditionsunternehmen breit aufgestellt und verfügt darüber hinaus über wichtige Wettbewerbsvorteile: vielfältige technologische Alleinstellungsmerkmale, fortschrittliche Fertigungsverfahren und hochmoderne Produktionsanlagen. Zudem deckt Hörmann Finance als Full-Service-Systemanbieter die komplette Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Logistik und zum Service ab. Marktseitig profitiert das Unternehmen von den stabilen, langfristigen Kundenbeziehungen mit vielen namhaften Herstellern und logistischen Vorteilen aufgrund der zentralen Präsenz in Europa.
In den nächsten Jahren will die Hörmann Finance Gruppe auf diesen Stärken weiter aufbauen und sich bietende Chancen konsequent ergreifen. 'Zu unseren vorrangigen Zielen', so Alfons Hörmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hörmann Finance GmbH, 'gehört es, unsere technologisch führende Stellung weiter auszubauen. Da unser Geschäft sehr hohe Investitionen und enormes Know-how erfordert, sind die Eintrittshürden für Wettbewerber erheblich. Dennoch können wir uns auf unserem Vorsprung niemals ausruhen, sondern müssen Trends im Markt frühzeitig nutzen und stets zu den Innovationstreibern gehören.' Wachstumsmöglichkeiten sieht Hörmann außerdem durch gruppeninterne Synergiepotenziale und die systematische Internationalisierung der Aktivitäten: 'Vor allem im weltweiten Automotive-Geschäft profitieren wir von unserer breiten Kundenbasis und wollen den global agierenden Herstellern in expandierende Regionen wie z.B. Russland folgen.'
Bei der strategischen Umsetzung dieser Ziele baut Hörmann Finance vor allem auf Akquisitionen, die zum Teil bereits in Planung sind, partnerschaftliche Kooperationen und permanente Investitionen in Technologien. Zudem sollen die Mittel aus der geplanten Unternehmensanleihe für die weitere Optimierung der soliden Finanzstruktur verwendet werden. Als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner für die Transaktion wurde die equinet Bank AG mandatiert.
Details zum Zeitplan und den Rahmendaten der Platzierung, die noch im laufenden Jahr erfolgen soll, werden in den nächsten Tagen veröffentlicht.
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