Holcim, der weltweit größte Zementhersteller, emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von HSBC, Santander Global Markets, Societe Generale und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Holcim US Finance S.à r.l. & Cie S.C.S.
Garantiegeber: Holcim Ltd.
Ratings: Baa2 (neg), BBB (stab)
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: Mid Swap +130 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Covenants: Change of Control
Bookrunner: HSBC, Santander Global Markets, Societe Generale und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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