YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Homann Holzwerkstoffe grenzt Zinsspanne der neuen Anleihe 2025/2032 auf 7,00%-7,50% p.a. ein

Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und Privatanlegern, Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet am Montag, 19. Mai 2025, um 12:00 Uhr

© Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holz­werkstoffe GmbH, einer der führenden euro­päischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaser­platten für die Möbel-, Türen- und Beschich­tungs­industrie, hat heute die Zinsspanne der neuen Unter­nehmens­anleihe 2025/2032 (WKN A4DFTR, ISIN NO0013536169) auf 7,00%-7,50% p.a. eingegrenzt. Innerhalb dieser Spanne wird der endgültige Kupon auf Basis der eingegangenen Zeichnungsaufträge festgelegt und vor Ende der Angebotsphase per Preisfestsetzungsmitteilung bekanntgegeben. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet am Montag, 19. Mai 2025, um 12:00 Uhr. Das Umtauschangebot endete bereits am gestrigen Donnerstag, 15. Mai 2025, um 18:00 Uhr. Bislang wurde eine hohe Nachfrage sowohl von institutionellen Investoren als auch von Privatanlegern verzeichnet.

Die neue Anleihe 2025/2032 der Homann Holzwerkstoffe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und ein Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro. Das Unternehmen wird den Emissionserlös für die Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 sowie für Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Der Handelsstart im Segment Quotation Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Juni 2025 vorgesehen, wobei gegebenenfalls bereits ein Handel per Erscheinen ermöglicht wird. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag sollen die Schuldverschreibungen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen werden.

Weitere Details zur neuen Anleihe 2025/2032 der Homann Holzwerkstoffe einschließlich einer Schritt-für-Schritt Anleitung zur Zeichnung und der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt finden sich auf der Website des Emittenten unter www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/.

Eine ausführliche Einschätzung zur Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/homann-holzwerkstoffe-starker-track-record-kupon-650-750-pa.html

Über Homann Holzwerkstoffe
Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Eckdaten der Homann Holzwerkstoffe-Anleihe

EmittentHomann Holzwerkstoffe GmbH
Statusnicht nachrangig, nicht besichert
Kupon7,00%-7,50% p.a.
Zinszahlunghalbjährlich
Zeichnungsfrist09.05.-19.05.2025, 12:00 Uhr
Umtauschangebot für Anleihe 2021/2630.04.-15.05.2025
Umtauschprämie20 Euro (2,0%)
Valuta02.06.2025
Laufzeit02.06.2032 (7 Jahre)
ISIN / WKNNO0013536169 / A4DFTR
Ausgabepreis100%
Stückelung1.000 Euro
ListingOpen Market und Nordic ABM der Osloer Börse
Joint Lead ManagerIKB Deutsche Industriebank, Pareto Securities
Internet / Wertpapierprospekthttps://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/anleihe-20252032/ 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

Neuemissionen
Die reconcept Gruppe, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter Grüner Geld­anlagen, hat das Emissions­volumen ihrer grünen Anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die MAHLE GmbH hat neue unbe­sicherte 7,125% Schuld­ver­schrei­bungen mit einem Volumen von 300 Mio. Euro und Fälligkeit im Jahr 2032 platziert und…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass ihre Unternehmensanleihe 2025/2029 (WKN A4DFJH, ISIN NO0013586024) aufgrund der hohen Nachfrage deutlich…
Weiterlesen
Neuemissionen
Heute um 12:00 MEZ endet die Zeich­nungs­frist für die Unter­nehmens­anleihe 2025/29 der Formycon AG (ISIN NO0013586024, WKN A4DFJH).Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass die starke Nach­frage insbeso­ndere seitens insti­tutioneller Inves­toren nach der Unter­nehmens­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass die Klinge Bio­pharma GmbH (Klinge), In­haberin der welt­weiten Ver­marktungs­rechte für Formycons…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist über Webseite endet am 26.06.2025, 23:59 Uhr MESZ, Zeichnung über DirectPlace bis 27.06.2025, 12:00 Uhr MESZ

Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass die starke Nach­frage insbeso­ndere seitens insti­tutioneller Inves­toren nach der Unter­nehmens­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die OMV AG begibt neue unbe­fristete, nach­rangige Hybrid­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Volumen von 750 Mio. Euro. Der Emissions­preis der…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Formycon AG, ein führender, unab­hängiger Entwickler von hoch­wertigen Biosimilars, Nach­folge­produkten bio­pharma­zeutischer Arznei­mittel,…
Weiterlesen
Neuemissionen

Formycon stärkt mit Emission finanzielle Flexibilität für den nächsten Wachstumsschritt

Privatanleger können die Unter­nehmens­anleihe 2025/29 der Formycon AG ab heute auch über die Zeich­nungs­funk­tionalität „DirectPlace“ der Deutschen…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!