Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass die starke Nachfrage insbesondere seitens institutioneller Investoren nach der Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN: NO0013586024 / WKN: A4DFJH) zu einer Verkürzung des öffentlichen Angebotszeitraums führt.
Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote noch bis zum 26. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ, über die Website der Gesellschaft (www.formycon.com/anleihe2025) sowie bis zum 27. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ, über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse abgeben.
„Als Debütant am Anleihemarkt ist die starke Nachfrage ein klares Signal für die Kapitalmarktreife von Formycon und das Vertrauen in unser nachhaltiges Geschäftsmodell“, sagt Enno Spillner, Finanzvorstand der Formycon AG. „Das große Interesse, insbesondere von institutionellen Investoren, bestätigt unsere strategische Ausrichtung und wirtschaftliche Substanz. Die Anleihe soll unsere finanzielle Flexibilität stärken und bildet einen wichtigen Baustein für die langfristige Diversifizierung unserer Kapitalstruktur sowie unserer Investorenbasis.“
Die Anleihe wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge zwischen 7,00% und 7,50% p.a. verzinst. Die finale Marge wird am 27. Juni 2025 auf Basis aller eingegangenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Die Notierungsaufnahme im Quotation Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist weiterhin für den 9. Juli 2025 vorgesehen, jedoch behält sich die Gesellschaft vor, bereits im Vorfeld einen Handel per Erscheinen zu ermöglichen. Darüber hinaus plant Formycon die Aufnahme in den Handel am Euronext ABM der Osloer Börse innerhalb von sechs Monaten nach der Emission.
Der von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdiensteistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierende Nachtrag zum Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) und der Gesellschaft (www.formycon.com/anleihe2025) veröffentlicht werden.
Ein Interview mit Formycon-CFO Enno Spiller ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/neuemissionen/biosimilars-werden-weiter-an-bedeutung-gewinnen-weil-der-kostendruck-auf-die-gesundheitssysteme-sehr-hoch-ist-enno-spillner-cfo-formycon-ag.html
Eine ausführliche Einschätzung zur neuen Formycon-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/formycon-gute-positionierung-in-einem-wachstumsstarken-markt-kupon-3m-euribor-700-bis-750-pa.html
Eckdaten der Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029
| Emittentin | Formycon AG, Planegg-Martinsried |
| Status | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Zeichnungsfrist | 20.06.-27.06.2025, 12:00 Uhr (Börse Frankfurt), 18.06.-26.06.2025, 23:59 Uhr (Formycon Website) |
| Valuta | 09.07.2025 |
| Laufzeit | 09.07.2029 (4 Jahre) |
| Zinsspanne | 3M Euribor +7,00% bis 7,50% p.a. |
| Zinszahlung | Quartalsweise, erstmals am. 9.Oktober 2025 |
| ISIN / WKN | NO0013586024 / A4DFJH |
| Zielvolumen | bis zu 50 Mio. Euro |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Listing | Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse |
| Joint Lead Managers | IKB Deutsche Industriebank AG, Pareto Securities AS, Frankfurt Branch |
| Internet / Wertpapierprospekt | http://www.formycon.de/ |
