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OMV begibt neue unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von 750 Mio. Euro, Kupon 4,3702%

Neuemissionen

© OMV

Die OMV AG begibt neue unbe­fristete, nach­rangige Hybrid­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Volumen von 750 Mio. Euro. Der Emissions­preis der Hybrid­schuld­ver­schrei­bungen beträgt 100%. Die Hybrid­schuld­ver­schrei­bungen haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum 30. Dezember 2030 (Erster Reset­termin) mit einem festen Zinssatz von 4,3702% per annum verzinst. Vom Ersten Reset­termin (einschließlich) an werden die Hybrid­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Reset-Zinssatz (wie in den Anleihebedingungen definiert) per annum verzinst.

OMV kann erstmalig die Hybridschuldverschreibungen mit Wirkung zu jedem Geschäftstag im Zeitraum von 90 Kalendertagen bis zum und einschließlich dem Ersten Resettermin kündigen.

Das Closing und die Handelsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen (ISIN XS3099092325) im Regulierten Markt der Luxemburger Börse und im Amtlichen Handel der Wiener Börse sind für oder um den 30. Juni 2025 vorgesehen.

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

„Standardisierung, Modularisierung und der konsequente Einsatz von Holz als Baustoff sind die zentralen Hebel für die Zukunft“, Thomas G. Winkler, UBM Development AG

Die UBM Develop­ment AG ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Ein wesent­licher Bestandteil dieses neuen Modells ist die…
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„Unsere Projektpipeline … beläuft sich auf insgesamt 378 Megawatt“, Anna Volz-Staudacher, solmotion holding

Die solmotion-Gruppe, ein Full-Service-Anbieter im Bereich Erneuerbare Energien, deckt die gesamte Wert­schöpfungs­kette von der Entwicklung und…
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„Die Anleihemittel sollen vollständig in erneuerbare Energielösungen in Deutschland fließen“, Markus Voigt, CEO, AREAM Group

Die Anleihemittel der Aream Infrastruktur Finance GmbH sollen vollständig in erneuerbare Energie­lösungen in Deutschland fließen. Konkret geht es um…
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„Wir entwickeln und fertigen Komponenten sowohl für den klassischen Verbrenner als auch für Hybrid- und Elektroantriebe“, Dr. Hubertus Bartsch, Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

Auch bei der 11. Anleihe­emission bietet die Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH (NZWL) neben der Möglichkeit der Zeichnung wieder ein Umtausch­angebot…
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reconcept begibt neuen sechsjährigen 7,75% Green Bond

Die reconcept GmbH hat beschlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe (ISIN DE000A4DFW53) mit einem maximalen Emissions­volumen von bis zu 25 Mio. Euro…
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Neuemissionen

UBM strebt Emission einer weiteren Grünen Anleihe (Green Bond) an, Kupon 6,75% p.a.

Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

Die UBM Development AG strebt die Emission einer weiteren Grünen Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2025-2030), einer Verzinsung von 6,75%…
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Eleving Group begibt neue besicherte Anleihe, Kupon mind. 9,50%, Anleihe 2021/2026 soll vorzeitig zurückgezahlt werden

Die Eleving Group, Riga / Luxemburg, ein füh­render Anbieter von Finanz- und Mobilitäts­lösungen, unter­breitet den Anlegern der aus­stehenden Anleihe…
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Aroundtown SA emittiert 5-jährige Anleihe im Volumen von 850 Mio. Euro und startet Rückkaufangebot zur Optimierung des Schuldenprofils

Aroundtown hat eine vorrangig unbe­sicherte Anleihe im Volumen von 850 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5,25 Jahren emittiert und gleichzeitig ein…
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Niederländische Entwicklungsbank FMO begibt 5-jährigen Social Bond, Guidance: Mid Swap +23 bp

Die nieder­ländische Ent­wicklungs­bank FMO begibt einen fünfjährigen Social Bond im Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN XS3192981424). Die Anleihe hat…
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Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grünen Anleihe und Erhöhung des Konsortialkreditvertrags

Erfolgreiche Begebung einer grünen Dual-Tranche-Anleihe: 4 Jahre - 2,75%, 15 Jahre - 4,00%

Der Übertragungs­netz­betreiber Amprion GmbH hat zum zweiten Mal in diesem Jahr erfolgreich eine grüne Dual-Tranche-Anleihe begeben. Das…
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