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HOMANN HOLZWERKSTOFFE mit hoher Nachfrage nach neuer Unternehmensanleihe 2017/2022

Festsetzung des Kupons mit 5,25% am unteren Ende der Vermarktungsspanne

Die aktuell vermarktete Unternehmensanleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN A2E4NW) verzeichnet eine hohe Nachfrage. Das kombinierte Orderbuch bestehend aus einem Umtauschangebot durch die Investoren der Schuldverschreibung 2012/2017 (ISIN: DE000A1R0VD4) und einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren durch die IKB Deutsche Industriebank AG (Sole Lead Manager) hat bereits frühzeitig das Mindestemissionsvolumen von EUR 35 Mio. überschritten. Vor dem Hintergrund dieser starken Nachfrage wird der Kupon mit 5,250% am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.

Investoren der ausstehenden Anleihe haben noch bis Freitag, 02. Juni 2017, 18:00 Uhr MESZ die Möglichkeit, über den Umtausch bei Ihren Depotbanken eine Order zu hinterlegen. Institutionelle Investoren können Ihre Orders bei der IKB Deutsche Industriebank AG ebenfalls noch bis Freitag, den 02. Juni 2017, 18:00 MESZ abgeben. Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots startet am Dienstag, 06. Juni 2017, welches Privatinvestoren über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG oder ihre Depotbanken nutzen können. Das öffentliche Angebot läuft zunächst bis zum 12. Juni 2017 (14 Uhr MESZ), kann aber aufgrund starker Nachfrage jederzeit frühzeitig beendet werden.

http://www.fixed-income.org/ 
(Foto: © HOMANN HOLZWERKSTOFFE)
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen

Umtauschangebot: 23.09.-15.10.2026, Zeichnung: 23.09.-19.10.2026

Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG, die Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstums­unter­nehmen der Food-Branche im…
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