YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Homann Holzwerkstoffe: Neue Anleihe hat einen Kupon von 5,250% und 6,000%, Laufzeit 5 Jahre

Umtauschangebot und öffentliches Angebot

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, Herzberg, emittiert eine Anleihe mit 5-jährige Anleihe. Der Kupon wird am Ende des Angebots (voraussichtlich am 12.06.2017) auf Grundlage der Zeichnungsaufträge festgelegt, der Kupon beträgt zwischen 5,250% und 6,000%.

Gläubigern der Homann-Anleihe 2012/17 (ISIN
DE000A1R0VD4) wird die Möglichkeit zum Umtausch in die neue Anleihe 2017/22 (ISIN DE000A2E4NW7) angeboten. Eine Anleihe im Nominalwert von 1.000 Euro können sie in eine neue Anleihe ebenfalls im Nominalwert von 1.000 Euro tauschen und erhalten zusätzlich 25 Euro in bar (was einer einmaligen Zahlung von 2,5% entspricht).

Das Umtauschangebot für Anleihegläubiger der Homann-Anleihe 2012/17 (ISIN
DE000A1R0VD4) läuft vom 15.05.-02.06.2017, die Zeichnungsfrist vom 06.06.2017-12.06.2017.

Die Transaktion wird von der im Investmentbanking personell ausgebluteten IKB Deutsche Industriebank begleitet.

Tab. 1: Eckdaten der neuen Homann-Anleihe

Emittent

Homann Holzwerkstoffe GmbH, Herzberg

Kupon

5,250%-6,000% (wird noch festgelegt)

Laufzeit

14.06.2022

Umtauschangebot

15.05.-02.06.2017

Zeichnungsfrist

06.06.-12.06.2017

ISIN

DE000A2E4NW7

WKN

A2E4NW

Rating

B+ (stabil) durch Creditreform Rating

Sole Lead Manager

IKB Deutsche Industriebank

Internet

http://www.homann-holzwerkstoffe.de/


http://www.fixed-income.org/ 
(Foto: © Homann Holzwerkstoffe)

------------------------------------------------------------------------
FINANZIERUNGSTAG für Immobilienunternehmen

Namhafte Referenten u.a. von Börse München, BVT, Dentons, Exporo, JLL, LEG Immobilien, Quirin Privatbank und sparendo stellen Ihnen die wichtigsten Trends rund um alternative Finanzierungen für Immobilienunternehmen vor. Die diesjährigen Themenschwerpunkte sind: Mezzanine-Finanzierung, Schuldscheindarlehen, Crowdfunding, Unternehmensanleihe und IPO.
http://www.finanzierungstag.com/
------------------------------------------------------------------------
Der gemeinsame Vertreter
Das erste unabhängige Magazin rund um die Restrukturierung von Anleihen. Themen der aktuellen Ausgabe:
Rickmers (ISIN: DE000A1TNA39): Zuckerbrot und Peitsche für die Anleihegläubiger - Wie geht es weiter?
-  Scholz (SIN: AT0000A0U9J2): Verdacht des Betruges und des Kapitalanlagebetruges, Strafanzeige gegen Berndt-Ulrich Scholz und Oliver Scholz erstattet, weitere Vorwürfe stehen im Raum
-  SeniVita Sozial gGmbH (ISIN: DE000A1XFUZ2): Zinszahlung auf Genussrechte und Genussscheine muss reduziert werden, Mitglied des Aufsichtsrates hat kurz zuvor Genussscheine verkauft
-  SANHA GmbH & Co. KG (ISIN: DE000A1TNA70): Vierter signifikanter Jahresfehlbetrag in Folge, am 4. Juni sind 2,9 Mio. Euro Anleihe-Zinsen fällig.
-  Beate Uhse AG (ISIN: DE000A12T1W6): Neuer Vorstand berufen und diesmal wurde keiner gefeuert, Veröffentlichung des Jahresabschlusses verzögert sich
-  Stern Immobilien AG (ISIN DE000A1TM8Z7): Hauptversammlungen für 2014 und 2015 erfolgreich am 24.04.2017 durchgeführt, wie geht es mit der Anleihe weiter?
www.der-gemeinsame-vertreter.com
------------------------------------------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

beendet

7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

22.05.-30.05.2025

11,00%-12,50%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

aktuell (Private Placement, Mindestorder 100.000 Euro9

10,00%, Rendite 11,0%

nein

Neuemissionen

Außerordentlich hohe Überzeichnung führt zu gestaffelter Zuteilung, Kupon bei 5,75% am unteren Ende der Spanne festgelegt

Die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat die Erwar­tungen über­troffen. Nach dem Ende der Zeich­nungs­frist und dem…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Iute Group, eine führende euro­päische Finanz­gruppe, gibt bekannt, dass ihre neue EUR-Anleihe 2025/2030 (ISIN XS3047514446) voraus­sichtlich ab…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre

Die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA endet heute. Die Anleihe 2025/2030 richtet sich an private…
Weiterlesen
Neuemissionen
IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, begibt eine neue…
Weiterlesen
Neuemissionen

Emissionsvolumen 50 Mio. Euro, Laufzeit bis 02.06.20230,Mittelzufluss soll zum Ausbau des Handelsgeschäftes genutzt werden

Die HMS Bergbau AG (WKN 606110, ISIN DE0006061104), ein führendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -vermarktungs­unter­nehmen in Deutschland, hat…
Weiterlesen
Neuemissionen
Das United Kingdom emittiert eine GBP Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 31.01.2056. Das Settlement erfolgt am 21.05.2025. UK wird mit Aa3, AA…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist für Privatanleger in Deutschland: 22.05.-30.05.2025, 14:30 MESZ

IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat heute das…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die itali­enische Groß­bank Intesa Sanpaolo hat eine unbefristete Tier-1-Anleihe mit einem Nominal­wert von 1 Mrd. Euro und einem halb­jährlich…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH, einer der führenden euro­pä­ischen Anbieter von dünnen, veredelten Holz­faser­platten für die Möbel-, Türen- und…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Geschäfts­führung der Homann Holz­werk­stoffe GmbH hat heute den Zins­satz der neuen Unter­nehmens­anleihe 2025/2032 (WKN A4DFTR, ISIN…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!