Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, Herzberg, emittiert eine Anleihe mit 5-jährige Anleihe. Der Kupon wird am Ende des Angebots (voraussichtlich am 12.06.2017) auf Grundlage der Zeichnungsaufträge festgelegt, der Kupon beträgt zwischen 5,250% und 6,000%.
Gläubigern der Homann-Anleihe 2012/17 (ISIN DE000A1R0VD4) wird die Möglichkeit zum Umtausch in die neue Anleihe 2017/22 (ISIN DE000A2E4NW7) angeboten. Eine Anleihe im Nominalwert von 1.000 Euro können sie in eine neue Anleihe ebenfalls im Nominalwert von 1.000 Euro tauschen und erhalten zusätzlich 25 Euro in bar (was einer einmaligen Zahlung von 2,5% entspricht).
Das Umtauschangebot für Anleihegläubiger der Homann-Anleihe 2012/17 (ISIN DE000A1R0VD4) läuft vom 15.05.-02.06.2017, die Zeichnungsfrist vom 06.06.2017-12.06.2017.
Die Transaktion wird von der im Investmentbanking personell ausgebluteten IKB Deutsche Industriebank begleitet.
Tab. 1: Eckdaten der neuen Homann-Anleihe
Emittent | Homann Holzwerkstoffe GmbH, Herzberg |
Kupon | 5,250%-6,000% (wird noch festgelegt) |
Laufzeit | 14.06.2022 |
Umtauschangebot | 15.05.-02.06.2017 |
Zeichnungsfrist | 06.06.-12.06.2017 |
ISIN | DE000A2E4NW7 |
WKN | A2E4NW |
Rating | B+ (stabil) durch Creditreform Rating |
Sole Lead Manager | IKB Deutsche Industriebank |
Internet |
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Homann Holzwerkstoffe)
------------------------------------------------------------------------
FINANZIERUNGSTAG für Immobilienunternehmen
Namhafte Referenten u.a. von Börse München, BVT, Dentons, Exporo, JLL, LEG Immobilien, Quirin Privatbank und sparendo stellen Ihnen die wichtigsten Trends rund um alternative Finanzierungen für Immobilienunternehmen vor. Die diesjährigen Themenschwerpunkte sind: Mezzanine-Finanzierung, Schuldscheindarlehen, Crowdfunding, Unternehmensanleihe und IPO.
http://www.finanzierungstag.com/
------------------------------------------------------------------------
Der gemeinsame Vertreter
Das erste unabhängige Magazin rund um die Restrukturierung von Anleihen. Themen der aktuellen Ausgabe:
- Rickmers (ISIN: DE000A1TNA39): Zuckerbrot und Peitsche für die Anleihegläubiger - Wie geht es weiter?
- Scholz (SIN: AT0000A0U9J2): Verdacht des Betruges und des Kapitalanlagebetruges, Strafanzeige gegen Berndt-Ulrich Scholz und Oliver Scholz erstattet, weitere Vorwürfe stehen im Raum
- SeniVita Sozial gGmbH (ISIN: DE000A1XFUZ2): Zinszahlung auf Genussrechte und Genussscheine muss reduziert werden, Mitglied des Aufsichtsrates hat kurz zuvor Genussscheine verkauft
- SANHA GmbH & Co. KG (ISIN: DE000A1TNA70): Vierter signifikanter Jahresfehlbetrag in Folge, am 4. Juni sind 2,9 Mio. Euro Anleihe-Zinsen fällig.
- Beate Uhse AG (ISIN: DE000A12T1W6): Neuer Vorstand berufen und diesmal wurde keiner gefeuert, Veröffentlichung des Jahresabschlusses verzögert sich
- Stern Immobilien AG (ISIN DE000A1TM8Z7): Hauptversammlungen für 2014 und 2015 erfolgreich am 24.04.2017 durchgeführt, wie geht es mit der Anleihe weiter?
www.der-gemeinsame-vertreter.com
------------------------------------------------------------------------
