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Homann Holzwerkstoffe: Neue Anleihe hat einen Kupon von 5,250% und 6,000%, Laufzeit 5 Jahre

Umtauschangebot und öffentliches Angebot

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, Herzberg, emittiert eine Anleihe mit 5-jährige Anleihe. Der Kupon wird am Ende des Angebots (voraussichtlich am 12.06.2017) auf Grundlage der Zeichnungsaufträge festgelegt, der Kupon beträgt zwischen 5,250% und 6,000%.

Gläubigern der Homann-Anleihe 2012/17 (ISIN
DE000A1R0VD4) wird die Möglichkeit zum Umtausch in die neue Anleihe 2017/22 (ISIN DE000A2E4NW7) angeboten. Eine Anleihe im Nominalwert von 1.000 Euro können sie in eine neue Anleihe ebenfalls im Nominalwert von 1.000 Euro tauschen und erhalten zusätzlich 25 Euro in bar (was einer einmaligen Zahlung von 2,5% entspricht).

Das Umtauschangebot für Anleihegläubiger der Homann-Anleihe 2012/17 (ISIN
DE000A1R0VD4) läuft vom 15.05.-02.06.2017, die Zeichnungsfrist vom 06.06.2017-12.06.2017.

Die Transaktion wird von der im Investmentbanking personell ausgebluteten IKB Deutsche Industriebank begleitet.

Tab. 1: Eckdaten der neuen Homann-Anleihe

Emittent

Homann Holzwerkstoffe GmbH, Herzberg

Kupon

5,250%-6,000% (wird noch festgelegt)

Laufzeit

14.06.2022

Umtauschangebot

15.05.-02.06.2017

Zeichnungsfrist

06.06.-12.06.2017

ISIN

DE000A2E4NW7

WKN

A2E4NW

Rating

B+ (stabil) durch Creditreform Rating

Sole Lead Manager

IKB Deutsche Industriebank

Internet

http://www.homann-holzwerkstoffe.de/


http://www.fixed-income.org/ 
(Foto: © Homann Holzwerkstoffe)

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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

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