Die neue Unternehmensanleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN A2E4NW) verzeichnet eine hohe Nachfrage. Das kombinierte Orderbuch bestehend aus einem Umtauschangebot durch die Investoren der Schuldverschreibung 2012/2017 (ISIN: DE000A1R0VD4) und einer Privatplatzierung bei institutionelle Investoren hat bereits das Mindestemissionsvolumen von 35 Mio. Euro überschritten. Vor dem Hintergrund dieser starken Nachfrage wird der Kupon mit 5,250% am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.
Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots startet am Dienstag, 6. Juni 2017, welches Privatinvestoren über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG oder ihre Depotbanken nutzen können. Das öffentliche Angebot läuft zunächst bis zum 12. Juni 2017 (14 Uhr MESZ), kann aber aufgrund starker Nachfrage jederzeit frühzeitig beendet werden.
Eine ausführliche Analyse zur Anleihe kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ (http://www.fixed-income.org/index.php?id=51) abgerufen werden.
Tab. 1: Eckdaten der neuen HOMANN-Anleihe
Emittent | HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH, Herzberg |
Kupon | 5,250% |
Laufzeit | 14.06.2022 |
Umtauschangebot | 15.05.–02.06.2017 |
Zeichnungsfrist | 06.06.–12.06.2017 |
ISIN | DE000A2E4NW7 |
WKN | A2E4NW |
Rating | B+ (stabil) durch Creditreform Rating |
Sole Lead Manager | IKB Deutsche Industriebank |
Internet |
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © HOMANN HOLZWERKSTOFFE)
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