Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, hat im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren ihre bestehende Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) erfolgreich um weitere 25 Mio. Euro auf insgesamt 100 Mio. Euro aufgestockt. Der Ausgabekurs beträgt 101%. Die Homann-Anleihe wird mit 7,00% jährlich verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 13. Dezember 2017. Die Handelsaufnahme des nachplatzierten Volumens erfolgt voraussichtlich am Montag, den 12. Mai 2014.
Wie im Juni 2013 wurde die Transaktion dabei von der Conpair AG, Essen, sowie der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, begleitet. Das Essener Beratungsunternehmen hatte erneut maßgeblichen Anteil an der weiteren Aufstockung und begleitete die Emittentin als Financial Advisor und Listing Partner in allen Phasen ihres Vorhabens. Dies umfasst die Beratung und Koordination im Rahmen aller relevanten Prozesse von der Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen bis hin zur Unterstützung bei der Platzierung.
Die Emittentin beabsichtigt den Emissionserlös insbesondere in ihr weiteres Unternehmenswachstum zu investieren. So soll am polnischen Standort in Krosno eine hochmoderne Anlage für die Herstellung von MDF/ HDF-Rohfaserplatten errichtet sowie der deutsche Standort in Losheim am See weiter modernisiert werden.
"Die erneute Aufstockung der Homann-Anleihe ermöglicht dem Unternehmen nicht nur die weitere Finanzierung des angestrebten Unternehmenswachstums, sondern auch den Wechsel der Anleihe in den renommierten Prime Standard für Anleihen der Deutsche Börse AG", so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der Conpair AG. "Die Notierung der Homann-Anleihe im Prime Standard ermöglicht dem Unternehmen eine verbesserte internationale Präsenz bei institutionellen Investoren und eröffnet somit weitere Finanzierungsoptionen. Zugleich profitieren Anleger von der erhöhten Fungibilität sowie der stärkeren Transparenz der Investorenkommunikation."
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit. Durch die Platzierungsunterstützung von Conpair als Deutsche Börse Listing Partner gelang es ihr, die Anleihe sehr erfolgreich, sowohl bei deutschen als auch bei europäischen institutio-nellen Investoren und Vermögensverwaltern, zu platzieren.
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