YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Homann Holzwerkstoffe stockt Anleihe auf 100 Mio. Euro auf

Wechsel in den Prime Standard für Anleihen

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, hat im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren ihre bestehende Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) erfolgreich um weitere 25 Mio. Euro auf insgesamt 100 Mio. Euro aufgestockt. Der Ausgabekurs beträgt 101%. Die Homann-Anleihe wird mit 7,00% jährlich verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 13. Dezember 2017. Die Handelsaufnahme des nachplatzierten Volumens erfolgt voraussichtlich am Montag, den 12. Mai 2014.

Wie im Juni 2013 wurde die Transaktion dabei von der Conpair AG, Essen, sowie der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, begleitet. Das Essener Beratungsunternehmen hatte erneut maßgeblichen Anteil an der weiteren Aufstockung und begleitete die Emittentin als Financial Advisor und Listing Partner in allen Phasen ihres Vorhabens. Dies umfasst die Beratung und Koordination im Rahmen aller relevanten Prozesse von der Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen bis hin zur Unterstützung bei der Platzierung.

Die Emittentin beabsichtigt den Emissionserlös insbesondere in ihr weiteres Unternehmenswachstum zu investieren. So soll am polnischen Standort in Krosno eine hochmoderne Anlage für die Herstellung von MDF/ HDF-Rohfaserplatten errichtet sowie der deutsche Standort in Losheim am See weiter modernisiert werden.

"Die erneute Aufstockung der Homann-Anleihe ermöglicht dem Unternehmen nicht nur die weitere Finanzierung des angestrebten Unternehmenswachstums, sondern auch den Wechsel der Anleihe in den renommierten Prime Standard für Anleihen der Deutsche Börse AG", so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der Conpair AG. "Die Notierung der Homann-Anleihe im Prime Standard ermöglicht dem Unternehmen eine verbesserte internationale Präsenz bei institutionellen Investoren und eröffnet somit weitere Finanzierungsoptionen. Zugleich profitieren Anleger von der erhöhten Fungibilität sowie der stärkeren Transparenz der Investorenkommunikation."

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit. Durch die Platzierungsunterstützung von Conpair als Deutsche Börse Listing Partner gelang es ihr, die Anleihe sehr erfolgreich, sowohl bei deutschen als auch bei europäischen institutio-nellen Investoren und Vermögensverwaltern, zu platzieren.

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf

Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
----------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die HIAG Immo­bilien Holding AG platzierte erfolg­reich ihren zweiten Green Bond über 100 Mio. CHF mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD begeben. Der Bond hat einen Kupon von 4,125% p.a.,…
Weiterlesen
Neuemissionen
The OPEC Fund for Inter­national Develop­ment begibt eine fünf­jährige USD Bench­mark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 60 bp gegen­über SOFR…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD. Die African Develop­ment Bank wird mit Aaa,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
Weiterlesen
Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Über­tragungs­netz­be­treiber Amprion GmbH hat zum Start in das Jahr 2026 grüne Anleihen in Höhe von insge­samt 2,6 Mrd. Euro emittiert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten von rund 3 ½ Jahren und 10 Jahren. Die Anleihen werden von der Bundes­republik Deutsch­land garantiert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Around­town hat eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Lauf­zeit von 2 Jahren (kündbar durch Around­town nach 1 Jahr). Die Anleihe hat…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!