YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Homann Holzwerkstoffe stockt Anleihe auf 100 Mio. Euro auf

Wechsel in den Prime Standard für Anleihen

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, hat im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren ihre bestehende Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) erfolgreich um weitere 25 Mio. Euro auf insgesamt 100 Mio. Euro aufgestockt. Der Ausgabekurs beträgt 101%. Die Homann-Anleihe wird mit 7,00% jährlich verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 13. Dezember 2017. Die Handelsaufnahme des nachplatzierten Volumens erfolgt voraussichtlich am Montag, den 12. Mai 2014.

Wie im Juni 2013 wurde die Transaktion dabei von der Conpair AG, Essen, sowie der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, begleitet. Das Essener Beratungsunternehmen hatte erneut maßgeblichen Anteil an der weiteren Aufstockung und begleitete die Emittentin als Financial Advisor und Listing Partner in allen Phasen ihres Vorhabens. Dies umfasst die Beratung und Koordination im Rahmen aller relevanten Prozesse von der Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen bis hin zur Unterstützung bei der Platzierung.

Die Emittentin beabsichtigt den Emissionserlös insbesondere in ihr weiteres Unternehmenswachstum zu investieren. So soll am polnischen Standort in Krosno eine hochmoderne Anlage für die Herstellung von MDF/ HDF-Rohfaserplatten errichtet sowie der deutsche Standort in Losheim am See weiter modernisiert werden.

"Die erneute Aufstockung der Homann-Anleihe ermöglicht dem Unternehmen nicht nur die weitere Finanzierung des angestrebten Unternehmenswachstums, sondern auch den Wechsel der Anleihe in den renommierten Prime Standard für Anleihen der Deutsche Börse AG", so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der Conpair AG. "Die Notierung der Homann-Anleihe im Prime Standard ermöglicht dem Unternehmen eine verbesserte internationale Präsenz bei institutionellen Investoren und eröffnet somit weitere Finanzierungsoptionen. Zugleich profitieren Anleger von der erhöhten Fungibilität sowie der stärkeren Transparenz der Investorenkommunikation."

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit. Durch die Platzierungsunterstützung von Conpair als Deutsche Börse Listing Partner gelang es ihr, die Anleihe sehr erfolgreich, sowohl bei deutschen als auch bei europäischen institutio-nellen Investoren und Vermögensverwaltern, zu platzieren.

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf

Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
----------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Neuemissionen
Der Über­tragungs­netz­betreiber Amprion GmbH hat erstmals zwei grüne Hybrid­anleihen in einem Gesamt­volumen von 1,0 Mrd. Euro begeben und damit sein…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die FCR Immobilien AG platziert die 6,25%-Anleihe 25/30 weiter im Volumen von bis zu 19,826 Mio. Euro. Die Anleihen können direkt über FCR gezeichnet…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie von 30%

Die AIXTRON SE hat unbe­sicherte und nicht nach­rangige Wandel­anleihen mit einem Gesamt­nenn­betrag von 450 Mio. Euro und einer Laufzeit bis April…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die voest­alpine AG hat 2,75% Wandel­schuld­ver­schrei­bungen 2023/28 im Nenn­wert von 35 Mio. Euro aufge­stockt. Die Auf­stockungs­tranche wurde zu…
Weiterlesen
Neuemissionen

Emissionsvolumen 2 Mrd. USD, Orderbuchvolumen 13 Mrd. USD

Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die European Energy A/S hat erfolgreich eine Auf­stockung um 60,0 Mio. Euro (die dritte Auf­stockung) des aus­stehenden vorrangig unbe­sicherten…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Circus SE, ein KI-Robotik-Unter­nehmen, das auto­nome Ver­sorgungs­systeme ent­wickelt, gibt heute die voll­ständige Platzierung ihrer ersten…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HOCHTIEF AG hat eine acht­jährige Anleihe mit einem Kupon von 4,00% p.a. emittiert. Die Unter­nehmens­anleihe hat ein Volumen von 650 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die VERBUND AG, Öster­reichs führendes Energie­unter­nehmen, hat erfolg­reich einen Green Bond gemäß dem EU Green Bond Standard (Verordnung (EU)…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!