YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Homann Holzwerkstoffe: Webcast heute 14 Uhr, neue Anleihe mit einem Kupon von 6,50%-7,50%

Umtauschangebot für Anleihe 2021/2026: 30.04.-15.05.2025, Zeichnungsfrist: 09.05.-19.05.2025

© Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH lädt vor dem Hinter­grund der neuen Anleihe­emission Investoren zum Webcast um 14.00 Uhr ein. Im Webcast geben der geschäftsführende Gesellschafter Fritz Homann und CFO Michael Albert einen Einblick in das Geschäftsmodell und die Strategie des Familien­unter­nehmens sowie in die erfolgreiche Geschäfts­ent­wicklung der letzten Jahre. Im Anschluss an die Präsentation stellen sich die beiden Geschäfts­führer den Fragen der Teilnehmer.

Eckdaten des Investoren-Webcasts
Mittwoch, 30. April 2025
Zeit: 14 bis 15 Uhr
Sprache: Deutsch
Registrierungslink für Teilnehmer: https://www.appairtime.com/de/event/01ba18dd-4e65-44f2-a241-fbdc2e426656

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt eine neue 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und plant ihre bestehende Anleihe 2021/2026 vorzeitig zu refinanzieren. Der Wertpapierprospekt für die neue Anleihe wurde heute durch die luxemburgische Finanzmarkt­aufsichtsbehörde CSSF gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.

Die neue Anleihe 2025/32 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR) hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet einen festen Kupon von 6,50% bis 7,50%. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungs­mitteilung publiziert. 

Gleichzeitig räumt das Management seinen langjährigen Bestandsinvestoren die Möglichkeit ein, über ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption, an der erfolgreichen Geschäftsentwicklung weiter zu partizipieren.

So bietet Homann Holzwerkstoffe den Inhabern der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) für jede umgetauschte Schuldverschreibung der Anleihe 2021/2026 eine Schuldverschreibung der Anleihe 2025/2032 mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 20 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Darüber hinaus können Gläubiger, die am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das freiwillige Umtauschangebot soll am 30. April 2025 starten und bis 15. Mai 2025, 18:00 Uhr, laufen.

Das öffentliche Angebot in Luxemburg und Deutschland wird über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse abgewickelt. Die Zeichnungsfrist soll am 9. Mai 2025 starten und voraussichtlich am 19. Mai 2025 um 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums) enden. Mittels Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten angeboten.

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM der Osloer Börse. Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Manager begleitet. Ziel der Anleiheemission ist die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19) sowie Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke.

Fortsetzung der Erfolgsgeschichte am Kapitalmarkt: Starkes Fundament eines Familienunternehmens gepaart mit erfolgreicher internationaler Expansion

Fritz Homann, Geschäftsführender Gesellschafter der Homann Holzwerkstoffe Gruppe: „Wir blicken auf eine 13-jährige Erfolgsgeschichte am Kapitalmarkt zurück und nutzen nun das Nordic Bond Format als „Next level“-Emission zur Erweiterung unserer Investorenbasis. Was uns ausmacht, ist die Wertorientierung und das starke Fundament eines Familienunternehmens in vierter Generation. Wir bekennen uns klar zum Standort Deutschland und übernehmen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung. Gleichzeitig verfolgen wir eine ambitionierte internationale Expansionsstrategie mit dem Ziel, unsere führende Marktposition auszubauen. Die Inbetriebnahme unseres vierten Werks in Litauen war ein wichtiger Meilenstein und das geplante neue Werk in den USA wird unsere internationale Präsenz erheblich stärken.“

Homann Holzwerkstoffe weist ein robustes Kreditprofil auf, das durch eine hohe Ertragskraft und eine kontinuierlich wachsende Eigenkapitalbasis untermauert wird. Das Unternehmen hat in den vergangenen zehn Jahren ein jährliches Wachstum (CAGR) des bereinigten operativen EBITDA von rund 11% erzielt und wies im Geschäftsjahr 2024 eine EBITDA-Marge von 15,2% auf. Die Bilanzstruktur ist solide mit einer Eigenkapitalquote von über 33 %, während gleichzeitig signifikante operative Cashflows generiert werden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einen starken Track Record im Aufbau neuer hochmoderner Produktionsanlagen und anschließendem zeitnahem Schuldenabbau. Zudem verfügt Homann Holzwerkstoffe über eine variable Kostenstruktur mit moderaten Working Capital Anforderungen, die eine langfristig stabile Ertragskraft der Gesellschaft sichert.

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Formycon

20.06.-30.06.2025 (Börse), 18.06.-27.06.2025 (Website)

7,00%-7,50% +3M Euribor

nein

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

Neuemissionen

Formycon stärkt mit Emission finanzielle Flexibilität für den nächsten Wachstumsschritt

Privatanleger können die Unter­nehmens­anleihe 2025/29 der Formycon AG ab heute auch über die Zeich­nungs­funk­tionalität „DirectPlace“ der Deutschen…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Shopping­center-Spezialist Deutsche EuroShop AG (DES) hat letzte Woche ihren ersten Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. Euro platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass der Wert­papier­prospekt am 17. Juni durch die luxem­burgische Finanz­aufsichts­behörde CSSF gebilligt wurde…
Weiterlesen
Neuemissionen

Öffentliche Zeichnung ab 18. Juni über Formycon-Webseite und ab 20. Juni über DirectPlace der Deutschen Börse möglich

Die Formycon AG hat die Emission einer vier­jährigen Unter­nehmens­anleihe mit einem Ziel­volumen von 50 Mio. Euro beschlossen. Mit den Erlösen will…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Lenzing AG hat den Inhabern der im Jahr 2020 emittierten Hybrid­anleihe einen Umtausch in eine neue, ebenfalls nach­rangige Hybrid­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Lenzing AG bietet Inhabern der 2020 bege­benen Hybrid­anleihe den Umtausch in eine neue nach­rangige Hybrid­anleihe, die eben­falls einen festen…
Weiterlesen
Neuemissionen

Volumen: 500 Mio. Euro, Angebot 7-fach überzeichnet, BBB- Investment Grade Rating von S&P

Die Shopping­center-Investorin Deutsche EuroShop (DES) hat erfolg­reich ihren ersten Green Bond in einem Nenn­betrag von 500 Mio. Euro platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Agence Francaise de Developpe­ment (AFD) emittiert eine nach­haltige fünf­jährige Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro (senior unsecured). Das…
Weiterlesen
Neuemissionen

Investitionsfokus: Projektentwicklung von Batteriespeichern (BESS) auf Freifläche, reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN DE000A4DFM55)

Die reconcept Gruppe, Projek­tent­wickler von Erneuer­baren Energien und Anbieter und Asset Manager Grüner Geldanlagen, erweitert ihr Angebot an…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Agence Francaise de Developpe­ment (AFD) hat BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Santander and Societe Generale als Joint Lead…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!