Die Identec Group AG, Liechtenstein, emittiert eine Unternehmensanleihe (DE000A1G82U1) im Volumen von 25 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 7,50%. Die Zeichnungsfrist beginnt am 24.09.2012. Die Anleihe soll zum Handel in einem Freiverkehrssegment einbezogen werden.
Neben dem Kupon bietet die Gesellschaf eine Bonusvergütung am Laufzeitende:
Diese entspricht 25% des Nominalbetrags der Inhaber-Schuldverschreibung, die Bonusvergütung erfolgt am Ende der Laufzeit zum 01.10.2017.
Im Falle der Kündigung nach einem Kontrollwechsel hängt die Höhe der Bonusvergütung von der Laufzeit der Inhaber-Schuldverschreibung ab. Dabei kann sie, je nach Laufzeit, von 5 % bis zu 25% des Nominalbetrags einer Teilschuldverschreibung betragen.
Identec hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 41,56 Mio. Euro und ein Gesamtergebnis von -8,05 Mio. Euro erzielt.
Identec möchte die Mittel aus der Emission ganz oder teilweise in nachstehender Reihenfolge zu verwenden: (I) ca. 5,0 Mio. Euro zur Finanzierung von Akquisitionen, (II) ca. 5,0 Mio. Euro zum Ausbau des Geschäfts, (III) ca. 5,0 Mio. Euro zur Stärkung des Eigenkapitals der Tochtergesellschaften sowie (IV) zur Ablösung von Fremdkapital, insbesondere Mezzanine-Darlehen in Höhe von bis zu 6,0 Mio. Euro zu verwenden.
Die Identec Group ist mittels ihrer Gruppenunternehmen ein Anbieter von Komplettlösungen im Bereich Radio Frequency Identification (RFID): eine Technologie, die per Funk branchenübergreifend das Identifizieren, Lokalisieren, Messen und Auswerten von Informationen zu Objekten und Personen ermöglicht. Die Unternehmensgruppe vereint in den USA, Europa und Asien insgesamt neun spezialisierte und teils marktführende Unternehmen aus verschiedensten Bereichen der RFID unter einem Dach. Damit deckt sie die gesamte RFID-Wertschöpfungskette – Software, Hardware, Beratung und Serviceleistungen – ab. Mit 275 Mitarbeitern bedient die Identec Group AG mehr als 2000 Kunden in 16 verschiedenen Branchen weltweit mit patentierten und teils preisgekrönten RFID-Lösungen und sorgt damit für mehr Sicherheit, Transparenz, Effizienz, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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