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IFM Immobilien AG plant Emission einer Wandelschuldverschreibung

Emissionsvolumen 25 Mio. Euro, Close Brother Seydler Bank fungiert als Global Coordinator

Der Vorstand der IFM Immobilien AG aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. Juli 2007 beschlossen, die Begebung einer Wandelschuldverschreibung gegen Bareinlagen im Gesamtnennbetrag von bis zu 25 Mio. Euro mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien der Gesellschaft vorzubereiten. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG als Globalem Koordinator und Lead Manager und von der BHF-BANK AG als Lead Manager (zusammen die "Joint Lead Manager") begleitet.

Den Aktionären soll grundsätzlich (vorbehaltlich eines möglichen Bezugsrechtsausschlusses für Spitzen aufgrund des Bezugsverhältnisses) ein mittelbares Bezugsrecht auf die Wandelschuldverschreibung gewährt werden. Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen sollen ausgewählten qualifizierten Investoren im Sinne von § 2 Nr. 6 Wertpapierprospektgesetz von den Joint Lead Managern im Rahmen eines Bookbuildings unter dem Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre zum Erwerb angeboten werden. Das Angebot soll voraussichtlich innerhalb der nächsten Wochen durchgeführt werden.

Die Konditionen für das Angebot bzw. für die Wandelschuldverschreibung werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt und unmittelbar durch Ad-hoc Mitteilung veröffentlicht werden. Es ist geplant, das Angebot zunächst auf Grundlage von Bandbreiten für eine oder mehrere der Konditionen der Wandelschuldverschreibung durchzuführen und die endgültigen Konditionen für die Wandelschuldverschreibung aufgrund der Ergebnisse des Bookbuildings festzulegen.

Die Gesellschaft möchte den Emissionserlös im Wesentlichen für die Finanzierung des (unmittelbaren oder mittelbaren) Erwerbs von Immobilienobjekten sowie zur Intensivierung der neu anstehenden Projektentwicklungen einsetzen.

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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Zinssatz von 9,875% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

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Das Haus­halts­defizit im Euro­raum steigt leicht an. Daher rechnen wir 2026 mit einer weiterhin erhöhten Netto­emission von mehr als 500 Mrd. Euro.…
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