YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

IFM Immobilien AG plant Emission einer Wandelschuldverschreibung

Emissionsvolumen 25 Mio. Euro, Close Brother Seydler Bank fungiert als Global Coordinator

Der Vorstand der IFM Immobilien AG aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. Juli 2007 beschlossen, die Begebung einer Wandelschuldverschreibung gegen Bareinlagen im Gesamtnennbetrag von bis zu 25 Mio. Euro mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien der Gesellschaft vorzubereiten. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG als Globalem Koordinator und Lead Manager und von der BHF-BANK AG als Lead Manager (zusammen die "Joint Lead Manager") begleitet.

Den Aktionären soll grundsätzlich (vorbehaltlich eines möglichen Bezugsrechtsausschlusses für Spitzen aufgrund des Bezugsverhältnisses) ein mittelbares Bezugsrecht auf die Wandelschuldverschreibung gewährt werden. Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen sollen ausgewählten qualifizierten Investoren im Sinne von § 2 Nr. 6 Wertpapierprospektgesetz von den Joint Lead Managern im Rahmen eines Bookbuildings unter dem Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre zum Erwerb angeboten werden. Das Angebot soll voraussichtlich innerhalb der nächsten Wochen durchgeführt werden.

Die Konditionen für das Angebot bzw. für die Wandelschuldverschreibung werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt und unmittelbar durch Ad-hoc Mitteilung veröffentlicht werden. Es ist geplant, das Angebot zunächst auf Grundlage von Bandbreiten für eine oder mehrere der Konditionen der Wandelschuldverschreibung durchzuführen und die endgültigen Konditionen für die Wandelschuldverschreibung aufgrund der Ergebnisse des Bookbuildings festzulegen.

Die Gesellschaft möchte den Emissionserlös im Wesentlichen für die Finanzierung des (unmittelbaren oder mittelbaren) Erwerbs von Immobilienobjekten sowie zur Intensivierung der neu anstehenden Projektentwicklungen einsetzen.

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Neuemissionen

Marktumfeld erhöht Ausbaupotenzial von Erneuerbaren Energien in den Kernmärkten von reconcept weiter

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler Erneuer­barer Energien und Anbieter nach­haltiger Geld­anlagen, hat das Emissions­volumen des „reconcept Green…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Grand City Properties S.A. (GCP) hat Nach­rang­anleihen mit unend­licher Laufzeit im Volumen von 600 Mio. Euro mit einem Kupon von 5,25% p.a.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Über­tragungs­netz­betreiber Amprion GmbH hat erstmals zwei grüne Hybrid­anleihen in einem Gesamt­volumen von 1,0 Mrd. Euro begeben und damit sein…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die FCR Immobilien AG platziert die 6,25%-Anleihe 25/30 weiter im Volumen von bis zu 19,826 Mio. Euro. Die Anleihen können direkt über FCR gezeichnet…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie von 30%

Die AIXTRON SE hat unbe­sicherte und nicht nach­rangige Wandel­anleihen mit einem Gesamt­nenn­betrag von 450 Mio. Euro und einer Laufzeit bis April…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die voest­alpine AG hat 2,75% Wandel­schuld­ver­schrei­bungen 2023/28 im Nenn­wert von 35 Mio. Euro aufge­stockt. Die Auf­stockungs­tranche wurde zu…
Weiterlesen
Neuemissionen

Emissionsvolumen 2 Mrd. USD, Orderbuchvolumen 13 Mrd. USD

Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die European Energy A/S hat erfolgreich eine Auf­stockung um 60,0 Mio. Euro (die dritte Auf­stockung) des aus­stehenden vorrangig unbe­sicherten…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Circus SE, ein KI-Robotik-Unter­nehmen, das auto­nome Ver­sorgungs­systeme ent­wickelt, gibt heute die voll­ständige Platzierung ihrer ersten…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!