YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

IFM Immobilien AG plant Emission einer Wandelschuldverschreibung

Emissionsvolumen 25 Mio. Euro, Close Brother Seydler Bank fungiert als Global Coordinator

Der Vorstand der IFM Immobilien AG aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. Juli 2007 beschlossen, die Begebung einer Wandelschuldverschreibung gegen Bareinlagen im Gesamtnennbetrag von bis zu 25 Mio. Euro mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien der Gesellschaft vorzubereiten. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG als Globalem Koordinator und Lead Manager und von der BHF-BANK AG als Lead Manager (zusammen die "Joint Lead Manager") begleitet.

Den Aktionären soll grundsätzlich (vorbehaltlich eines möglichen Bezugsrechtsausschlusses für Spitzen aufgrund des Bezugsverhältnisses) ein mittelbares Bezugsrecht auf die Wandelschuldverschreibung gewährt werden. Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen sollen ausgewählten qualifizierten Investoren im Sinne von § 2 Nr. 6 Wertpapierprospektgesetz von den Joint Lead Managern im Rahmen eines Bookbuildings unter dem Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre zum Erwerb angeboten werden. Das Angebot soll voraussichtlich innerhalb der nächsten Wochen durchgeführt werden.

Die Konditionen für das Angebot bzw. für die Wandelschuldverschreibung werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt und unmittelbar durch Ad-hoc Mitteilung veröffentlicht werden. Es ist geplant, das Angebot zunächst auf Grundlage von Bandbreiten für eine oder mehrere der Konditionen der Wandelschuldverschreibung durchzuführen und die endgültigen Konditionen für die Wandelschuldverschreibung aufgrund der Ergebnisse des Bookbuildings festzulegen.

Die Gesellschaft möchte den Emissionserlös im Wesentlichen für die Finanzierung des (unmittelbaren oder mittelbaren) Erwerbs von Immobilienobjekten sowie zur Intensivierung der neu anstehenden Projektentwicklungen einsetzen.

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen
Die AUTO1 Group SE, Europas führende digitale Auto­mobil­platt­form für den Kauf, Verkauf und die Finan­zierung von Ge­braucht­wagen, gibt die…
Weiterlesen
Neuemissionen
RWE hat erfolg­reich eine weitere grüne Anleihe mit einem Gesamt­volumen von 1,5 Mrd. Euro ausge­geben. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen zu je 750…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsvolumen deutlich über ursprünglichem Ziel

Die EverYield AG hat die Zeich­nungs­frist ihrer Unter­nehmens­anleihe erfolgreich abge­schlossen. Mit einem Platzier­ungs­volumen von 41 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen

Strategische Öffnung zum Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich umgesetzt

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien, hat die Platzierung eines weiteren grünen Wert­papiers erfolg­reich abge­schlossen.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, wollte eine Unter­nehmens­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats der Gesell­schaft be­schlossen, ein Ange­bot von nicht nach­rangigen, nicht…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, begibt eine Unter­nehmens­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die AT&S Austria Techno­logie & System­technik AG gibt bestimmte Kon­ditionen der neuen tief nach­rangigen Wandel­schuld­ver­schreibung ohne…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!