YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

IFM Immobilien AG plant Emission einer Wandelschuldverschreibung

Emissionsvolumen 25 Mio. Euro, Close Brother Seydler Bank fungiert als Global Coordinator

Der Vorstand der IFM Immobilien AG aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. Juli 2007 beschlossen, die Begebung einer Wandelschuldverschreibung gegen Bareinlagen im Gesamtnennbetrag von bis zu 25 Mio. Euro mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien der Gesellschaft vorzubereiten. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG als Globalem Koordinator und Lead Manager und von der BHF-BANK AG als Lead Manager (zusammen die "Joint Lead Manager") begleitet.

Den Aktionären soll grundsätzlich (vorbehaltlich eines möglichen Bezugsrechtsausschlusses für Spitzen aufgrund des Bezugsverhältnisses) ein mittelbares Bezugsrecht auf die Wandelschuldverschreibung gewährt werden. Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen sollen ausgewählten qualifizierten Investoren im Sinne von § 2 Nr. 6 Wertpapierprospektgesetz von den Joint Lead Managern im Rahmen eines Bookbuildings unter dem Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre zum Erwerb angeboten werden. Das Angebot soll voraussichtlich innerhalb der nächsten Wochen durchgeführt werden.

Die Konditionen für das Angebot bzw. für die Wandelschuldverschreibung werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt und unmittelbar durch Ad-hoc Mitteilung veröffentlicht werden. Es ist geplant, das Angebot zunächst auf Grundlage von Bandbreiten für eine oder mehrere der Konditionen der Wandelschuldverschreibung durchzuführen und die endgültigen Konditionen für die Wandelschuldverschreibung aufgrund der Ergebnisse des Bookbuildings festzulegen.

Die Gesellschaft möchte den Emissionserlös im Wesentlichen für die Finanzierung des (unmittelbaren oder mittelbaren) Erwerbs von Immobilienobjekten sowie zur Intensivierung der neu anstehenden Projektentwicklungen einsetzen.

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Kupon 7,25% p.a. für den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energielösungen in Deutschland, Italien und Spanien

Die Aream Infra­struktur Finance GmbH, eine 100-pro­zentige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, setzt ihre kapital­markt­basierte…
Weiterlesen
Neuemissionen
Finnland begibt eine Staats­anleihe (EUR Bench­mark, senior unse­cured) mit einer Laufzeit bis 15. April 2033. Das Settle­ment erfolgt 26.08.2026.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HIAG Immo­bilien Holding AG platzierte erfolg­reich ihren dritten Green Bond über 100 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Kupon…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Mobimo Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond im Umfang von 100 Mio. CHF am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Mittelzufluss stärkt Entwicklung von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler und Anbieter von Kapital­anlagen im Bereich der Erneuer­baren Energien, stellt die Weichen für die nächste…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Sixt SE hat eine Anleihe über 500 Mio. Euro erfolgreich bei inter­natio­nalen Investoren platziert. Die Benchmark-Anleihe (Fälligkeit Januar 2031,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Nordic Bond Markt hat im ersten Halb­jahr 2026 ein Emis­sions­vo­lumen von 12,7 Mrd. Euro in 119 Trans­aktionen erzielt und damit das stärkste…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die 7,25%-Anleihe der LEEF Blatt­werk GmbH kann noch bis 27.02.2027 gezei­chnet werden. 2025 war für das Unter­nehmen ein Trans­formations­jahr, wie…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Arteus Energy GmbH möchte mit den Mitteln aus der Anleihe­emission den Ausbau der Pipeline beschleu­nigen, Agri-PV- und BESS-Projekte im…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG hat ihre 10,00% Anleihe 2025/2030 im Rahmen einer institu­tionellen Privat­platzierung um 25 Mio. Euro auf 95 Mio. Euro…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!