Für die 6%-Mittelstandsanleihe der Cloud No. 7 GmbH (WKN/ISIN A1TNGG/DE000A1TNGG3) lagen schon am ersten Tag der Zeichnungsfrist inklusive der von Zeichnungen institutionellen Investoren Order über 25 Mio. Euro vor. Damit ist das Mindestvolumen der Anleihe bereits erreicht.
Der Erwerb der Anleihe ist weiterhin möglich. Hierfür läuft die Zeichnungsfrist über die Zeichnungs-funktionalität der Börse Stuttgart - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung – noch bis zum 1. Juli 2013. Die Anleihe dient zur Finanzierung der Bauphase des 18-stöckigen Hotel- und Wohnhochhauses „Cloud No. 7“ im Zentrum Stuttgarts.
Das Wertpapier hat einen Festzins von 6,0 % p. a. und eine Laufzeit von maximal 4 Jahren. Es ist mit einem Investmentgrade-Rating mit der Note BBB (Creditreform Rating AG) ausgestattet.
Spätestens am 3. Juli 2013 soll die Handelsaufnahme im Segment Bondm der Börse Stuttgart erfolgen.
Die Emission wird begleitet von der Donner & Reuschel AG und der equinet Bank AG als Selling Agents. Die Cloud No. 7 GmbH wird bei der Anleiheemission beraten durch Blättchen Financial Advisory GmbH, Stockheim Media Gesellschaft für Kommunikationsberatung mbH sowie die Anwälte von GSK Stockmann + Kollegen.
Eine ausführliche Analyse zur Anleihe der Cloud No 7 GmbH kann in der Rubrik „Anleihen-Check” (www.fixed-income.org > Anleihen-Check) abgerufen werden.
Tab. 1: Eckdaten der Cloud No 7-Anleihe
Emittent | Cloud No 7 GmbH |
Kupon | 6,00% |
Zeichnungsfrist | 20.06.-01.07.2013 |
Notierungsaufnahme | 03.07.2013 |
Volumen | bis zu 30 Mio. Euro plus 5 Mio. Euro |
Laufzeit | bis 03.07.2013, Kündigungsmöglichkeit (auch teilweise) durch den Emittenten schon nach 2,5 Jahren |
ISIN | DE000A1TNGG3 |
Bondrating | BBB (durch Creditreform Rating) |
Segment | Bondm |
Besonderheiten | Besicherung im ersten Rang |
Internet |
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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