Klepierre, Europas größter Betreiber von Shoppingcentern, hat emittiert 7-jährige Anleihe mit einem Kupon von 2,750% emittiert. Der Spread betrug 145 Basispunkte gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wurde von Bank of America ML, Barclays Capital, BNP Paribas, CM CIC, Deutsche Bank und HSBC begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Klepierre
Ratings: BBB+ (durch S&P)
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 17.09.2019
Settlement: 17.09.2012
Kupon: 2,750%
Spread: Mid Swap +145 bp
Listing: Euronext Paris
Bookrunner: Bank of America ML, Barclays Capital, BNP Paribas, CM CIC, Deutsche Bank und HSBC
Internet: www.klepierre.com
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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