YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige

Immofinanz – neue Wandelanleihe innerhalb der kommenden neun Monate?

Refinanzierungsbedarf 866,6 Mio. EUR

Das am 30. April 2010 abgelaufene Geschäftsjahr der österreichischen Immofinanz Group war geprägt von einem umfassenden Restrukturierungsprozess, der in der Fusion von Immofinanz AG und IMMOEAST AG seinen Höhepunkt gefunden hat. Der Umsatz verringerte sich von 736,2 Mio. EUR auf 719,2 Mio. EUR. Das EBIT konnte von -2,1 Mrd. EUR auf 188 Mio. EUR gesteigert werden. Immofinanz hat Wandelanleihen mit Laufzeiten bis 2011, 2014 und 2017 ausstehen. Die bis 2011 laufende Wandelanleihe hat die höchste Wahrscheinlichkeit, gewandelt zu werden. Bei den bis 2014 bzw. 2017 laufenden Wandelanleihen haben die Investoren im Januar und November 2012 eine Put-Option. Laut Geschäftsbericht könnte innerhalb der kommenden neun Monate eine neue Wandelanleihe platziert werden. „Da die Immofinanz Group im Jahr 2012 mit möglichen Fälligkeiten aus Wandelanleihen in Höhe von 866,6 Mio. EUR konfrontiert ist, werden zurzeit Refinanzierungsmöglichkeiten der Wandelanleihen 2014 und 2017 evaluiert. Diese Refinanzierung, welche eine der Voraussetzungen für eine für das Geschäftsjahr 2011/12 geplante Ausschüttung von Dividenden ist, soll innerhalb der nächsten drei Quartale realisiert werden.“



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 02.03.2026-26.02.2027

Die LEEF Blatt­werk GmbH, Potsdam, begibt ihre zweite Unter­nehmens­anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Anleihe hat einen Kupon von 7,25%…
Weiterlesen
Neuemissionen

Kupon 3,95% p.a., Nachfrage über 5 Mrd. Euro

Der spanische Energie­versorger Iberdrola mit Sitz in Bilbao hat einen Green EU Hybrid Bond mit einem Volumen von 600 Mio. Euro begeben. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der franzö­sische Energie­ver­sorger Électricité de France (EDF) hat erfolg­reich eine Green Bond-Emission mit vier Tranchen und einem Nenn­wert von…
Weiterlesen
Neuemissionen

reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN: DE000A4DFM55) bietet 6,75% Zinsen pro Jahr, Investitionsfokus: Projektentwicklung von Batteriespeichern…

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter Grüner Geld­anlagen, reagiert auf das anhal­tend hohe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Deutsche Bank hat ihre erste euro­päische grüne Anleihe (EuGB) erfolg­reich platziert und damit 500 Mio. Euro einge­worben. Die Emission ist die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Nettoerlös dient u.a. zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von 275 Mio. CHF an ELM B.V.

Die Swiss Prime Site AG (SPS), Zug / Schweiz, hat durch die Ausgabe einer nicht nachrangigen, unbe­sicherten grünen Wandel­anleihe mit Fälligkeit in…
Weiterlesen
Neuemissionen
HomeToGo SE, Europas führende Ferien­haus­gruppe, hat eine neue vor­rangig besicherte Anleihe mit variabler Verzinsung, einem anfäng­lichen…
Weiterlesen
Neuemissionen
Erstmals vergeben wir auch Awards für die beste Investor Relations-Arbeit bei öffent­lichen Anleihe­emis­sionen im Jahr 2025. Das Ergebnis ist…
Weiterlesen
Neuemissionen
Als bester Book­runner bei öffent­lichen Anleihe­emis­sionen im Jahr 2025 wird Montega Markets, vertraglich gebun­dener Vermittler der Wolfgang…
Weiterlesen
Neuemissionen
Als bester Emittent einer Anleihe, die 2025 in Deutsch­land öffent­lich platziert wurde, wird die Eleving Group, Luxem­burg/ Riga, ein Anbieter von…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!