Italcementi emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 350 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 6,50%. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Natixis und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Italcementi Finance S.A.
Garantiegeber: Italcementi S.p.A.
Rating: Ba2 (neg), BB+ (stab)
Volumen: 350 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Settlement: 21.02.2013
Laufzeit: 5 Jahre (bis 21.02.2018)
Kupon: ca. 6,50% (erwartet(
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: englisches Recht
Covenants: Change of Control
Bookrunner: Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Natixis, UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
