Die Snam S.p.A., eine Tochtergesellschaft des Eni-Konzerns, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4 bzw. 8 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 175 bzw. 220 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup, J.P.Morgan, Morgan Stanley und UniCredit begleitet.
Snam mit Sitz in San Donato Milanese, Italien, ist ein Gasversorgungsunternehmen mit über 6.000 Mitarbeitern. Die Gesellschaft hat 2011 einen Umsatz von über 3,6 Mrd. Euro erzielt und dabei ein EBIT von knapp 2 Mrd. Euro erwirtschaftet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: Snam S.p.A.
Rating: Baa1 (neg), A- (neg)
Format: Senior unsecured
Volumen: n.bek. (jeweils Benchmark)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +175 bzw. 220 bp
Laufzeit: 30.01.2017 bzw. 29.01.2021
Settlement: 19.04.2013
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: Englisches Recht
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookruner: Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup, J.P.Morgan, Morgan Stanley und UniCredit
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
