Der italienische Mobilfunkanbieter Wind emittiert eine High Yield-Anleihe mit zwei Tranche: Eine 7-jährige Tranche mit einem Volumen von 400 Mio. USD und eine 6-jährige Tranche mit einem Volumen von 150 Mio. Euro und variabler Verzinsung. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Banca IMI, Societe Generale, UBS und UniCredit begleitet.
Die High Yield-Anleihe wird nach New Yorker-Recht emittiert. Das Listing erfolgt an der Euro MTF in Luxemburg. Als emittiert fungiert die Wind Acquisitions S.A.
Wind Akquisitions hat bereits mehrere Anleihen emittiert, die Renditen zwischen 6% und 7% haben.
Quelle: www.fixed-income.org
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