Die Iute Group, ein führender Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. EUR Anleihen 2021/26 in Höhe von 10 Mio. Euro mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,00% p.a. begeben. Von diesem Betrag entfielen 7,2 Mio. Euro auf die Inhaber der EUR-Anleihe 2019/23, die das Umtauschangebot zu einem Ausgabekurs von 96,50% ausübten. Die Rendite bis zur Fälligkeit der tauschangebotsbezogenen Anleihen beträgt 12,3%. 2,8 Mio. Euro der Anleihe 2021/26 wurden von den Aktionären des Unternehmens gezeichnet. Mit der Aufstockung erhöht sich das Gesamtvolumen der Anleihe 2021/26 auf 125 Mio. Euro.
Die neuen Anleihen 2021/26sollen am oder um den 12. Juli 2023 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im baltischen Regulierten Markt der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden. Aalto Capital (Deutschland) fungiert als Finanzberater der Iute Group.
www.fixed-income.org
Foto: Firmensitz der Iute Group in Tallinn
