IuteCredit, ein Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat die Preisspanne für die Zeichnung der Anleihe 2021/2026 von 96,50%-99,50% auf 96,50%-97,50% eingeengt. Der Kupon der Anleihe 2021/2026 beträgt 11,00%, die Rendite ca. 12%. Der endgültige Ausgabepreis der neuen EUR-Anleihen 2021/2026 wird voraussichtlich am 31. März 2023 bekannt gegeben.
Das Umtauschangebot die für Anleihe 2019/2023 bleibt unverändert läuft bis zum 29. März 2023, 13:00 Uhr MEZ. Die neue Anleihe 2021/2026 kann zu 96,50% bezogen werden. D.h. pro umgetauschter Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro erhalten Anleger einen Barausgleich von 35,00 Euro und eine Umtauschprämie von 1,00%, also 10,00 Euro.
Eine Analyse der IuteCredit-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/anleihen-analyse-iute-group-moechte-weiter-wachsen-126-rendite-beim-tausch-der-anleihe-2019-2023-in-die-anleihe-2021-2026.html
Ein Interview mit IureCredit-CEO Tarmo Sild ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/neuemissionen/es-wird-sicher-chancen-fuer-uebernahmen-geben-tarmo-sild-ceo-iutecredit-group.html
Eckdaten der IuteCredit-Anleihe 2021/2026
Emittent | IuteCredit Finance S.à.r.l. |
Status | Senior secured (besichert) |
Garanten | Alle operativen Konzerngesellschaften |
Kupon | 11,00% p.a, |
Zinszahlung | Halbjährlich am 06.04. und 06.10. |
Umtauschfrist | bis 29.03. zu 95,50%, Rendite bei Umtausch 12,6% |
Zeichnungsfrist | bis 31.03. zu 96,50%–97,50% |
Laufzeit | 06.10.2026 |
Stückelung | 100 Euro |
ISIN / WKN | XS2378483494 / A3KT6M |
Anwendbares Recht | Luxemburger Recht |
Listing | Regulierter Markt Frankfurter Wertpapierbörse und Baltic Regulated Market Nasdaq Tallinn |
Emissionsbanken | GOTTEX Brokers SA, Signet Bank AS, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Redgate Capital AS, Adamant Capital Partners |
Angeschlossene Direktbanken | flatexDEGIRO und ViTrade |
Financial Advisor | Aalto Capital, München |
Internet |
https://www.fixed-income.org/
Foto: Firmensitz von IuteCredit in Tallinn, Estland
