Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen, begibt erneut eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A161Y52), die zum Handel im Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden soll. Die Joh. Friedrich Behrens AG wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots ein Volumen von bis zu EUR 25 Mio. zur Zeichnung anbieten. Dies umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 15. März 2016 fällige Schuldverschreibung 2011/2016 der Joh. Friedrich Behrens AG. Die Gesellschaft plant, den erzielten Nettoerlös für die Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 (gegebenenfalls durch vorzeitige Rückzahlung) zu verwenden.
Das Umtauschangebot ermöglicht Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1H3GE9), ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue von der Joh. Friedrich Behrens AG begebene Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2020 und einem Kupon von 7,75 % umzutauschen. Zusätzlich erhalten Inhaber, die das Umtauschangebot wahrnehmen, EUR 20 in bar je Teilschuldverschreibung (Nennbetrag 1.000 Euro) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2011/2016. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder optionalen Verlängerung läuft die Umtauschfrist vom 12. Oktober bis einschließlich 04. November 2015 (18 Uhr, MEZ).
Zusätzlich zu den im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden Teilschuldverschreibungen können neue Anleger über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse die Teilschuldverschreibungen vom 12. Oktober bis einschließlich 09. November 2015 (12 Uhr, MEZ) zeichnen, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.
Die neue Schuldverschreibung 2015/2020 bietet bei einer Laufzeit von fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 7,75%, die halbjährlich, jeweils zum 11. November und 11. Mai, ausgezahlt wird. Nach Ende des Angebotszeitraums ist eine Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen geplant.
Die quirin bank AG, Berlin, agiert als alleiniger Bookrunner für die Emission der Unternehmensanleihe 2015/2020. Die quirin bank AG fungiert darüber hinaus als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot zur Unternehmensanleihe 2011/2016.
Tobias Fischer-Zernin, Vorstand der Joh. Friedrich Behrens AG, sagt: "Durch die gute wirtschaftliche Entwicklung in 2014/2015 konnte ein Finanzierungsmix für das Unternehmen entwickelt werden, der eine Reduzierung des Anleihevolumens um EUR 5 Mio. im Vergleich zur ersten Anleihe ermöglicht. Damit wird dem Trend der langfristigen Entschuldung und des Eigenkapitalaufbaus sukzessive Rechnung getragen."
Die Anleihebedingungen im Überblick:
Emittent: Joh. Friedrich Behrens AG
WKN/ISIN: A161Y5 / DE000A161Y52
Kupon: 7,750%
Zeichnungsfrist: 12.10.-09.11.2015
Laufzeit: 11.11.2015-11.11.2020 (5 Jahre)
Segment: Entry Standard für Anleihen
Rating: B (durch EulerHermes Rating)
Volumen: bis zu 25 Mio. Euro
Bookrunner: quirin bank AG
Internet: behrens.ag
Über die Joh. Friedrich Behrens AG
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Markenzeichen "BeA" und "Reich" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die ausgeprägte Servicephilosophie.
www.fixed-income.org
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