Die K+S AG plant die Emission einer Unternehmensanleihe. In dieser Woche war das Unternehmen bereits auf Roadshow. Dem Vernehmen nach hat K+S die folgenden Banken als Bookrunner mandatiert: BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ Bank und Morgan Stanley. Erwartet wird die Emission einer Unternehmensanleihe mit Tranchen von 5 bzw. 8 Jahren.
Die 5-jährige Tranche dürfte einen Spread von 230 bis 250 Basispunkten gegenüber Mid Swap haben. Die 8-jährige Tranche dürfte einen Spread von 260 bis 280 Basispunkten gegenüber Mid Swap haben.
(Mid Swap 5 Jahre: 1,065%, Mid Swap 8 Jahre: 1,673%).
K+S wird mit Ba1 bzw. BBB gerated.
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