Kabel Deutschland, Deutschlands größter Kabelbetreiber, hat die heute angekündigte 200 Mio. Euro Aufstockung ihrer in 2011 begebenen besicherten Anleihe mit Fälligkeit in 2018 und einem Zinscoupon von 6,50% erfolgreich platziert (ISIN XS0637823864). Die zusätzlichen Schuldverschreibungen aus der Aufstockung wurden zu einem Preis von 106,75% platziert, was zu Erlösen für Kabel Deutschland in Höhe von 213,5 Mio. Euro führen wird. Mit dieser Finanzierungstransaktion wird die verbliebene Brückenfinanzierung von 200 Mio. Euro für die am 21. Mai 2012 angekündigte Akquisition der Tele Columbus GmbH ersetzt. Die Erlöse werden zur Finanzierung der Akquisition von Tele Columbus verwendet oder, falls diese nicht vollzogen werden sollte, allgemeinen Gesellschaftszwecken dienen.
Die Transaktion wurde Morgan Stanley, Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.
Emittentenkündigung ab 06/2014 zu 103,25%, ab 06/2015 zu 101,625 und ab 06/2016 zu 100% möglich.
Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro.
