Die Karlie Group GmbH, einer der führenden europäischen Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Heimtierbedarf, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNG90) mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Das Wertpapier ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 6,75 % und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die Zeichnungsfrist läuft vom 18. Juni bis voraussichtlich zum 21. Juni 2013 (vorzeitige Schließung jederzeit vorbehalten). Anschließend ist eine Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen geplant.
Die Karlie Group GmbH bündelt erfolgreich die Produktions- und Handelsaktivitäten der Karlie Deutschland-Gruppe, der belgischen Flamingo-Gruppe und des englischen Unternehmens Sharples & Grant Ltd. als international ausgerichteter Anbieter und kompetenter Partner des Zoofachhandels. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Karlie-Gruppe einen Umsatz von 105,8 Mio. Euro (Pro-forma-Konzern). Aktuell beschäftigt die Gruppe weltweit rund 450 Mitarbeiter.
Der Vertrieb erfolgt über den eigenen Großhandel an rund 15.000 B2B-Kunden in mehr als 70 Ländern weltweit. Der Exportanteil liegt deutlich über 50 %. Hauptmärkte sind neben Deutschland und Belgien insbesondere die Niederlande, Frankreich und Großbritannien. Im kontinuierlich wachsenden und konjunkturunabhängigen Markt für Heimtierbedarf agiert die Karlie Group mit einem rund 30.000 Einzelartikel umfassenden Sortiment für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel und Zierfische. Neben der Handels- und Verteilungskompetenz verfügt die Karlie Group über eine hohe Design- und Produktentwicklungskompetenz, die sich in zahlreichen Neuentwicklungen und Innovationspreisen widerspiegelt. In Bad Wünnenberg-Haaren produziert die Karlie Group in der eigenen Manufaktur in Handarbeit hochwertige Leinen und Halsbänder aus Leder. Am zweiten Produktionsstandort in Tschechien liegt der Schwerpunkt auf Kissen und Holzprodukten, wie Kratzbäume und Vogelhäuschen.
Die Karlie Group plant, mit dem Emissionserlös u. a. ihre Passivseite neu zu strukturieren. Darüber hinaus soll der Anteil der Eigenproduktion in den kommenden Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. „Wir beabsichtigen, einen Teil des Emissionserlöses in den Erwerb eines produzierenden Unternehmens zu investieren, um unsere eigene Produktionskompetenz weiter zu stärken und zusätzliche Produktionskapazitäten aufzubauen', erklärt Dr. Angelika Westerwelle, Geschäftsführerin der Karlie Group GmbH. 'Außerdem wollen wir in den Ausbau unserer nationalen und internationalen Vertriebsaktivitäten und in interne Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung investieren. Unser klares strategisches Ziel bleibt, die europäische Marktführerschaft zu erreichen und auszubauen.“
Institutionelle Investoren können die Unternehmensanleihe der Karlie Group GmbH direkt über die VISCARDI AG in ihrer Funktion als Sole Bookrunner zeichnen. Privatanleger haben die Möglichkeit, die Anleihe mit Beginn der Zeichnungsfrist über ihre Haus- oder Depotbank an der Frankfurter Wertpapierbörse zu zeichnen.
Tab. 1: Eckdaten zur Karlie-Anleihe
Emittent | Karlie Group GmbH |
Zeichnungsfrist | 18.06.-21.06.2013 |
Kupon | 6,750% |
Volumen | bis zu 30 Mio. Euro |
ISIN | DE000A1TNG90 |
WKN | A1TNG9 |
Zinstermin | 25.06. |
Laufzeit | 25.06.2018 |
Segment | Entry Standard für Anleihen |
Bookrunner | Viscardi |
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