YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Karlsberg Brauerei-Anleihe: 2,5-fach überzeichnet, Zuteilung für Privatanleger erfolgte einheitlich mit 4.000 Euro

Die Karlsberg Brauerei GmbH hat ihre Unternehmensanleihe (WKN: A1REWV, ISIN: DE000A1REWV2) mit einem Volumen von 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier bereits am ersten Zeichnungstag nach gut zwei Stunden vorzeitig beendet. Das mit einem jährlichen Zinssatz von 7,375% ausgestattete Papier war zu diesem Zeitpunkt bereits rund 2,5-fach überzeichnet. Dabei entfielen rund 80% der Zeichnungen auf institutionelle Investoren und rund 20% auf private Investoren. Alle von Privatanlegern über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von 4.000 Euro vollständig zugeteilt, Orders über 4.000 Euro wurden mit 4.000 Euro berücksichtigt.

Bereits morgen, Mittwoch, 12. September 2012, wird das Karlsberg Wertpapier in den Handel an der Börse Frankfurt (Entry Standard) eingeführt.

'Wir freuen uns über das große Interesse und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen', teilen Christian Weber, Verantwortlicher für die strategische Unternehmensführung, und Ralph Breuling, für Finanzen zuständiger Prokurist der Emittentin, mit. 'Mit dem Emissionserlös werden wir das Wachstum unserer starken Marken begleiten und die operative Ertragsverbesserung der letzten Jahre nochmals beschleunigen.'

Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Emissionsbank, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater begleitet.

Eine ausführliche Analyse ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ zu finden (
www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“).
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Kupon 7,25% p.a. für den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energielösungen in Deutschland, Italien und Spanien

Die Aream Infra­struktur Finance GmbH, eine 100-pro­zentige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, setzt ihre kapital­markt­basierte…
Weiterlesen
Neuemissionen
Finnland begibt eine Staats­anleihe (EUR Bench­mark, senior unse­cured) mit einer Laufzeit bis 15. April 2033. Das Settle­ment erfolgt 26.08.2026.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HIAG Immo­bilien Holding AG platzierte erfolg­reich ihren dritten Green Bond über 100 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Kupon…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Mobimo Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond im Umfang von 100 Mio. CHF am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Mittelzufluss stärkt Entwicklung von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler und Anbieter von Kapital­anlagen im Bereich der Erneuer­baren Energien, stellt die Weichen für die nächste…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Sixt SE hat eine Anleihe über 500 Mio. Euro erfolgreich bei inter­natio­nalen Investoren platziert. Die Benchmark-Anleihe (Fälligkeit Januar 2031,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Nordic Bond Markt hat im ersten Halb­jahr 2026 ein Emis­sions­vo­lumen von 12,7 Mrd. Euro in 119 Trans­aktionen erzielt und damit das stärkste…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die 7,25%-Anleihe der LEEF Blatt­werk GmbH kann noch bis 27.02.2027 gezei­chnet werden. 2025 war für das Unter­nehmen ein Trans­formations­jahr, wie…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Arteus Energy GmbH möchte mit den Mitteln aus der Anleihe­emission den Ausbau der Pipeline beschleu­nigen, Agri-PV- und BESS-Projekte im…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG hat ihre 10,00% Anleihe 2025/2030 im Rahmen einer institu­tionellen Privat­platzierung um 25 Mio. Euro auf 95 Mio. Euro…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!