Die Karlsberg Brauerei GmbH hat ihre Unternehmensanleihe (WKN: A1REWV, ISIN: DE000A1REWV2) mit einem Volumen von 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert.
Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier bereits am ersten Zeichnungstag nach gut zwei Stunden vorzeitig beendet. Das mit einem jährlichen Zinssatz von 7,375% ausgestattete Papier war zu diesem Zeitpunkt bereits rund 2,5-fach überzeichnet. Dabei entfielen rund 80% der Zeichnungen auf institutionelle Investoren und rund 20% auf private Investoren. Alle von Privatanlegern über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von 4.000 Euro vollständig zugeteilt, Orders über 4.000 Euro wurden mit 4.000 Euro berücksichtigt.
Bereits morgen, Mittwoch, 12. September 2012, wird das Karlsberg Wertpapier in den Handel an der Börse Frankfurt (Entry Standard) eingeführt.
'Wir freuen uns über das große Interesse und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen', teilen Christian Weber, Verantwortlicher für die strategische Unternehmensführung, und Ralph Breuling, für Finanzen zuständiger Prokurist der Emittentin, mit. 'Mit dem Emissionserlös werden wir das Wachstum unserer starken Marken begleiten und die operative Ertragsverbesserung der letzten Jahre nochmals beschleunigen.'
Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Emissionsbank, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater begleitet.
Eine ausführliche Analyse ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ zu finden (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“).
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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