Die Katjes International GmbH & Co. KG bietet eine neue Unternehmensanleihe (WKN: A161F9) mit einem Volumen von mindestens 45 Mio. Euro und bis zu 60 Mio. Euro an.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und ausgewählten europäischen und weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien und Japan. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt.
Der jährliche Zinssatz der Anleihe wird zwischen 5,500 Prozent und 5,875 Prozent liegen. Das endgültige Volumen der Anleihe und ihr jährlicher Zinssatz werden nach Ende des Angebotszeitraums (voraussichtlich am 8. Mai 2015) auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt (wobei der jährliche Zinssatz insbesondere auf der Grundlage der im Rahmen der Privatplatzierung erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt wird) und im Anschluss - neben weiteren Informationen - veröffentlicht.
Die neue Anleihe richtet sich mit einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren gleichermaßen an private und institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist und mithin das öffentliche Angebot läuft vom 6. Mai 2015 bis 8. Mai 2015 um 14:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung möglich). Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 15. Mai 2015 an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard für Unternehmensanleihen gehandelt werden.
Katjes International beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe aus dem Jahr 2011 zum Wahl-Rückzahlungstag (20. Juli 2015) zu verwenden. Der verbleibende Nettoemissionserlös soll primär zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben beitragen - entsprechend der Wachstumsstrategie primär im westeuropäischen Süßwarenmarkt. Joint Bookrunner und Joint Lead Manager der Transaktion sind Bankhaus Lampe KG sowie IKB Deutsche Industriebank AG.
www.fixed-income.org
--------------------------------------------------
Soeben erschienen: BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------
HIAG Immobilien Holding platziert zweiten Green Bond mit einem Volumen von 100 Mio. CHF, Kupon 1,34%
