KION (Linde/Still-Gabelstapler) emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro. Dabei gibt es eine Tranche mit fester Verzinsung und eine mit variabler Verzinsung. Die Laufzeit beträgt jeweils 7 Jahre. Erwartet wird ein Kupon von 8,0% für die Tranche mit fester Verzinsung und ein Spread von 425-450 Basispunkten gegenüber 3-Monats-Euribor bei der Tranche mit variabler Verzinsung. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, KKR und UniCredit begleitet. Die Bücher werden in Kürze geschlossen.
Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und anderen Flurförderzeugen und Marktführer in Europa. Mit der Integration des chinesischen Joint Ventures KION Baoli (Jiangsu) Forklift Co., Ltd. (im Januar 2009) ist die KION Group außerdem größter ausländischer Gabelstaplerproduzent in China.
KION rund 20.000 Mitarbeiter und erzielte 2010 mehr als 3,5 Mrd. Euro Umsatz. Mit den Marken Linde, STILL, OM und Baoli und einer Präsenz in mehr als 100 Ländern ist KION ein Global Player.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: KION Finance S.A.
Format: Senior secured notes bzw. Senior secured Floating Rate notes
Volumen: 400 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre
Call Protection: 3 Jahre (fix), 1 Jahr (variabel)
Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: New York Law
Internet: www.kiongroup.com
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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