Der Stahlhandelskonzern Klöckner & Co emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 185 Mio. EUR (wandelbar in 6,65 Mio. Aktien). Die Laufzeit beträgt 7 Jahre, der Kupon 2,50-3,00%, die Wandlungsprämie 30-35%. Die Transaktion wird von Goldman Sachs und Credit Suisse begleitet.
Emittent: Klöckner & Co Financial Services S.A., Luxembourg
Garantiegeber: Klöckner & Co SE
Format: Senior, unsecured convertible bonds
Volumen: 185 Mio. EUR (wandelbar in 6,65 Mio. Aktien)
Laufzeit: 22.12.2017
Issuer Call: nach dem 12.01.2016 zu 130%
Issuer Put: am 22.12.2015
Kupon: 2,50-3,00% (zahlbar jährlich)
Prämie: 30-35%
Pricing: heute
Settlement: 22.12.2010
Listing: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
Konsortialführer: Goldman Sachs und Credit Suisse
Internet: www.kloeckner.de
