Der Vorstand der LEG Immobilien AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nicht-nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit einer Laufzeit bis 2021 und einem Gesamtnennbetrag von rund 300 Mio. Euro zu begeben. Die Bezugsrechte der Aktionäre der LEG sind ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen sind in neue bzw. bestehende auf den Namen lautende Stammaktien der LEG wandelbar.
Mit der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen beabsichtigt die LEG ihre Finanzierungsquellen weiter zu diversifizieren und damit ihr Finanzprofil zu stärken. Der Nettoemissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird den finanziellen Handlungsspielraum der LEG erweitern und die Beschleunigung der nachhaltigen Wachstumsstrategie der LEG unterstützen.
Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 7,2 Jahren und werden zu 100% ihres Nennbetrages begeben und zurückgezahlt. Die Verzinsung der Wandelschuldverschreibungen wird zwischen 0,125% und 0,875% p.a. liegen und halbjährlich nachträglich zahlbar sein. Die Wandlungsprämie wird zwischen 30% und 35% über dem Referenzpreis festgesetzt, welcher dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im XETRA-Handel während des Zeitraums von Beginn des Angebots bis zur endgültigen Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibungen entspricht. Die Preisfestsetzung wird voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt, die Lieferung gegen Zahlung (Settlement) erfolgt voraussichtlich am 10. April 2014.
LEG beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse innerhalb eines Monats nach dem Settlement der Wandelschuldverschreibungen zu beantragen.
Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Italien, Südafrika und Japan oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, angeboten.
Die LEG ist mit über 95.000 Mietwohnungen und über 260.000 Mietern eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist sie mit neun Niederlassungen, 16 Kundencentern und rund 100 Mieterbüros flächendeckend und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2013 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von über 530 Millionen Euro.
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