LEG Immobilien AG gibt die erfolgreiche Emission nicht-nachrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2021 in einem Gesamtnennbetrag von 300 Mio. Euro bekannt. Die Bezugsrechte der Aktionäre der LEG wurden ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen sind in ca. 4,8 Mio. neue bzw. bestehende auf den Namen lautende Stammaktien der LEG wandelbar. Dies entspricht ca. 9,1% des ausstehenden Aktienkapitals der LEG.
Mit der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen beabsichtigt die LEG, ihre Finanzierungsquellen weiter zu diversifizieren und damit ihr Finanzprofil zu stärken. Der Nettoemissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird den finanziellen Handlungsspielraum der LEG erweitern und die Beschleunigung der nachhaltigen Wachstumsstrategie der LEG unterstützen.
Im Rahmen des heutigen Bookbuildingverfahrens wurden der Kupon auf 0,50% jährlich, halbjährlich nachträglich zahlbar, und die anfängliche Wandlungsprämie auf 30% über dem Referenzpreis von 47,99 Euro festgesetzt. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt damit 62,39 Euro. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 7,2 Jahren und werden zu 100 % ihres Nennbetrages begeben und zurückgezahlt.
Die Lieferung gegen Zahlung (Valuta) erfolgt voraussichtlich am 10. April 2014. LEG beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse innerhalb eines Monats nach Valuta zu beantragen.
Die Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Italien und Japan oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, angeboten.
www.fixed-income.org
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.
Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf
Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
----------------------------------------
