Die im österreichischen Lenzing ansässige Lenzig AG emittiert eine Anleihe im Volumen von 120 Mio. EUR. Der Kupon wird zwischen 3,75 und 4,00% betragen. Die Zeichnunfrist läuft vom 20.-22.9.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Lenzing AG
Rating: kein Rating
Volumen: bis zu 120 Mio. EUR
Stückelung: EUR 1.000
Laufzeit: 7 Jahre (27.09.2017)
Kupon: zwischen 3,75 und 4,00%
Emissionskurs: wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben
ISIN: AT0000A0K2K7
Listing: Börse Wien, Freiverkehr
Konsortialführer: UniCredit Bank Austria, RZB
Senior Co-Lead: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Erste Group und Oberbank
Co- Lead Manager: Investkredit Bank, Sparkasse Oberösterreich und BAWAG P.S.K.
Internet: www.lenzing.com
Unternehmen:
Lenzing versorgt die weltweite Textil- und Nonwovens-Industrie mit Cellulosefasern und ist der führende Anbieter in vielen Business-to-Business Märkten – von Cellulosespezialfasern bis zu hochwertigen Kunststoffpolymeren.
Mittelverwendung:
Der Nettoerlös der Anleihe soll für die Optimierung des Finanzierungsportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, die Refinanzierung bestehender Finanzierungsverbindlichkeiten und die Finanzierung neuer Projekte (Ausbau und Erweiterung der bestehenden Geschäftstätigkeit) verwendet werden.
Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Untersperger sagte am Dienstag bei einem Pressegespräch anlässlich der Anleihebegebung, dass die Lenzing AG auch in den kommenden Jahren eine starke Nachfrage nach Lenzing Fasern erwarte. „Die Megatrends Bevölkerungswachstum und Wohlstandszuwachs, aber auch die Notwendigkeit, Produkte auf Basis nachhaltiger Rohstoffe zu produzieren und der Klimawandel sprechen für eine Fortsetzung der Lenzing Erfolgsstory“, so Untersperger. Die guten Ergebnisse des ersten Halbjahres 2010 würden zeigen, dass die antizyklische Investitionspolitik der Lenzing Gruppe in den vergangenen zwei Jahren absolut richtig war. Der für das operative Geschäft zuständige Vorstand Friedrich Weninger kündigte an: „Lenzing wird diesen Weg fortsetzen und strebt bis Mitte des Jahrzehntes eine Faserkapazität von rund 1 Mio. Tonnen (derzeit rund 690.000 Tonnen) an“. Dies soll sowohl durch den weiteren Ausbau bestehender Werke als auch durch Green Field Projekte geschehen.
Finanzvorstand Thomas G. Winkler ergänzte: „Lenzing strebt eine langfristige Eigenkapital-Quote um die 35% an, auch bei Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses“. Lenzing präsentiert sich den Anlegern als substanzstarkes Unternehmen mit einem nachhaltig attraktiven Cash Flow. So hat Lenzing wie kaum ein anderes Unternehmen die letzte Wirtschafts- und Finanzkrise hervorragend gemeistert und erwirtschaftete im 2. Quartal 2010 mehr Umsatz und Ergebnis als in den Vorkrisen-Quartalen.
