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LifeFit stockt Anleihe 2024/29 um 90 Mio. Euro auf, Platzierungspreis 101,00%, Kupon 9,499%

Emissionserlös wird u.a. zur Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe verwendet

Präsentation bei der Pareto Nordic Corporate Bond Conference in Stockholm am 20.03.2025 © IIP GmbH

Die LifeFit Group MidCo GmbH hat ihre Anleihe 2024/29 um 90 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihen haben eine Laufzeit bis 29.08.2029 und einen Kupon von 700 bp über 3M Euribor, aktuell beträgt der Kupon 9,499% p.a. (WKN A383GU, ISIN NO0013252452).

Die LifeFit Group MidCo GmbH konnte bei der Aufstockung ein höheres Volumen als erwartet platzieren. Der Ausgabepreis der Zusätzlichen Anleihen beträgt 101,00% des Nennbetrags. Nach der Aufstockung wird der neue Gesamtnennbetrag der ausstehenden Anleihen 230 Mio. Euro betragen.

Die Zusätzlichen Anleihen wurden ausschließlich qualifizierten Investoren in Privatplatzierungen angeboten und vollständig von qualifizierten Investoren gezeichnet. Das Settlement der Aufstockung wird für den 27. März 2025 erwartet. Die Zusätzlichen Anleihen sollen in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden, und die LifeFit Group beabsichtigt, die Zulassung zum Handel in der Corporate List der Nasdaq Stockholm innerhalb der in den Anleihebedingungen der ausstehenden Anleihen festgelegten Fristen zu beantragen.

Die LifeFit Group MidCo GmbH beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Platzierung der zusätzlichen Anleihen zur Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe, wie von der LifeFit Group bekanntgegebenen, und der Integration der FIT/One-Gruppe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Transaktion wurde von Pareto Securities begleitet.

www.fixed-income.org

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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