Die LifeFit Group MidCo GmbH hat ihre Anleihe 2024/29 um 90 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihen haben eine Laufzeit bis 29.08.2029 und einen Kupon von 700 bp über 3M Euribor, aktuell beträgt der Kupon 9,499% p.a. (WKN A383GU, ISIN NO0013252452).
Die LifeFit Group MidCo GmbH konnte bei der Aufstockung ein höheres Volumen als erwartet platzieren. Der Ausgabepreis der Zusätzlichen Anleihen beträgt 101,00% des Nennbetrags. Nach der Aufstockung wird der neue Gesamtnennbetrag der ausstehenden Anleihen 230 Mio. Euro betragen.
Die Zusätzlichen Anleihen wurden ausschließlich qualifizierten Investoren in Privatplatzierungen angeboten und vollständig von qualifizierten Investoren gezeichnet. Das Settlement der Aufstockung wird für den 27. März 2025 erwartet. Die Zusätzlichen Anleihen sollen in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden, und die LifeFit Group beabsichtigt, die Zulassung zum Handel in der Corporate List der Nasdaq Stockholm innerhalb der in den Anleihebedingungen der ausstehenden Anleihen festgelegten Fristen zu beantragen.
Die LifeFit Group MidCo GmbH beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Platzierung der zusätzlichen Anleihen zur Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe, wie von der LifeFit Group bekanntgegebenen, und der Integration der FIT/One-Gruppe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Transaktion wurde von Pareto Securities begleitet.
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