A.P. Moeller-Maersk, der weltweit zweitgrößte Logistikkonzern, emittiert eine EUR Bemchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Danske Bank, ING, J.P. Morgan und Mitsubishi UFJ begleitet. Erwartet wird ein Spread von 210 bp gegenüber Mid Swap.
A.P. Moeller-Maersk ist, nach der Deutschen Post, der weltweit zweitgrößte Logistikkonzern und die größte Aktiengesellschaft Dänemarks. Die Tochtergesellschaft Maersk Line ist die größte Containerschiffreederei der Welt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: A.P. Moeller-Maersk A/S
Rating: kein Rating
Volumen: EUR Bechmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +210 bp
Laufzeit: 28.08.2019
Settlement: 28.08.2012
Bookrunner: Barclays Capital, Danske Bank, ING, J.P. Morgan und Mitsubishi UFJ
Covenants: Change of Control
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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